①在摩根士丹利策略师看来，AI算力根本不缺需求，真正需要担心的是供应问题；
                                    ②该策略师表示，企业对AI的应用正加速落地，但算力供应受限仍是制约行业增长的瓶颈；
                                    ③电力瓶颈、政治瓶颈、劳动力瓶颈——这些因素将在未来几年持续制约算力供应

①益于AI算力需求火爆，AI云计算基础设施公司Nebius周三公布了全面超预期的2026年第二季度财报；
                                    ②核心AI云业务销售额同比暴增514%至5.75亿美元；
                                    ③受此利好刺激，公司股价当日暴涨逾34%。此番上涨点燃了整个美股AI基础设施板块，当天新云、存储、光通信板块齐飞。

①Coherent Corp单季营收20.5亿美元创新高、同比增33.7%，首次破20亿美元；
                                    ②数据中心与通信业务营收16.2亿美元占总营收79%、同比增59%。
                                    ③公司下一财季营收预期中值23亿美元高于分析师预期的21.4亿美元，客户订单已排至2028年。