①铋/TEC与铟/磷化铟产业类似，上游高纯铋战略价值凸显，公司已打通从铋、碲原料到TEC器件的完整制造链路；②北美光模块计划大幅扩产，公司客户包括Coherent、Lumentum和AAOI等龙头企业，有望深度受益；③《欢迎来到龙餐馆》或有望成为暑期院线爆款，公司作为出品方受热钱追捧。

①核心产品已通过主要厂家认证、高端产品已回片，作为国内稀缺独立第三方商用交换芯片供应商，公司充分承接超节点架构带来的红利；②黄金持续反弹，瑞银首席投资官及其团队称“本轮黄金上涨行情拥有基本面支撑，预计2027年上半年金价将向每盎司5000美元迈进”。

随着光模块升级到1.6T甚至未来3.2T，PCB技术要求正在发生质变，未来1.6T以上产品将大量采用mSAP工艺。而mSAP工艺中，LDI曝光和图形电镀是关键核心环节。公司是国内LDI设备龙头，有望凭借其解析度更高的LDI技术，成为不可或缺的关键“铲子股”。

①英伟达正在中国寻找基站厂商合作伙伴布局6G AI-RAN基站开发，目标2027至2028年进入试验网，公司通过资本运作已成为英伟达“AI-RAN基站核心生态成员”；②OA是B端AI Agent最天然的落地入口，公司凭借数万家企业客户积累的场景厚度正从协同管理软件龙头进化为企业智能体经济的核心枢纽；③市场重组、股权转让暗线涌动，该公司剥离亏损资产后“壳”属性进一步凸显。

Palantir使得AI Agent从“通用问答”走向“产线执行”的产业拐点上，公司凭借40多年制造业数据与流程入口的卡位优势，自研多智能体协同协议以及已可规模商用的工业AI运行空间，正从“项目型软件公司”向“AI原生平台生态型公司”跃迁。