制冷剂行业景气上行,供给削侧减配,额需求有望持续增长,制冷剂供需关系有望进一步收紧。随着制冷剂行业景气向全产业链扩散,含氟聚合物、电子级氢氟酸、氟化液等高端材料正加速构筑氟化工的第二增长极,在AI算力、半导体国产化等趋势驱动下,长期成长空间广阔。
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AI金属回收行业成长并非简单产能扩张,而在于“收得来、提得出、卖得好、合规强”,各公司产能产量一览。
AI应用+光纤+液冷+CPO+创新药,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表)。
①苹果进入新品集中发布期,叠加Q3进入消费电子备货旺季,分析师看好相关产业链公司; ②这家公司AI硬件(液冷、光模块)、新能源、机器人等新兴赛道订单加速放量,业绩有望持续兑现。
A股中观景气跟踪一张表:电子景气延续,资源品价格偏强。