上周五市场震荡反弹，沪指低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，创新药、CRO概念爆发，PCB概念同样表现活跃，此外稀土永磁概念盘中异动拉升，但个股涨跌家数基本相当，其中信息安全概念集体调整。指数层面，尽管盘前闪迪和西部数据都不及预期，但对8月的A股来说，上周四的闪迪不是跌了6.81%，而是较盘初反弹了5%，周五无论是德明利还是创业板指都是上涨的，并实现了四连阳，基本完成了之前文章所说的“等德明利止跌”，甚至周五午后已经到了要靠中际旭创来降温的程度。
对于本周而言，考虑到周末券商分析师普遍认为当前8月有望延续修复行情，反倒是该适当谨慎些，尤其是今天如果放量高开的话，更加可以先关注市场承接再作打算。比如中信建投证券提到认为A股修复程度约为历史平均水平的一半，如果根据反弹时长的平均数29个交易日来计算，换言之后续25个交易日（5周）的反弹高度也就和上周差不多。并且，上周五午后中际旭创的回落也反应出资金暂时对于AI硬件仍旧缺乏信任，作为主线的AI产业链大波段上涨重启仍需要时间。
题材上，数据层面，二板家数6个，对应一进二晋级率由12.86%降至10.53%，首板家数由57家小幅回升至61家，跌停数量由1家增至4家，此外爱丽家居、豪尔赛、风范股份、欣天科技等高标悉数断板。几个指标都有所下滑，不过得益于指数的强势表现，暂时没有很大的隐忧，本质上还是市场进行高低切换，目前的5个高标就是从上周三的27个二板中脱颖而出的，可见资金也急于打造出一条新的主线，不过根据历史经验，一旦“高低切”这个潘多拉魔盒被打开，是很难立刻停下来的，也就是说新题材很可能被下一个更新的给取代。
具体题材上，首先是周末热度最高的医药，上周五能走强的关键其实是百花医药竞价超预期后秒板，以及刚出监管的哈药股份大幅高开，如果从这个角度看，就稍显刻意了，尤其是后者，之前就有过不少二进宫的例子。而且之前医药板块就有过一次高度一致的先例（7月中旬昭衍新药的实验猴题材），但结果并不理想，因此对于这类高热度的题材更应该关注一致转分歧后的承接情况。其次是AI硬件这块，就像上文所说，资金暂时对于AI硬件仍旧缺乏信任，反应在上周五的盘面上便是PCB板块早盘快速一致后在下午就分歧了，相较之下，医药板块至少能延续到第二个交易日，因此对于以AI硬件为代表的多数科技板块而言，反倒要和医药之类的超跌板块反着来，即不能盲目追求一致，不然就很容易遇到冲高回落的情况。最后，结合上文提到的内容，如果说医药板块的走强是因为百花医药的秒板，而AI硬件中的PCB方向走强则是得益于宏昌科技的一字和宝鼎科技的秒板，都反应出最近资金都看重盘口的强度，也就是常说的“一字定方向”，然后再贴上逻辑，既然最近流行这个模式，那至少可以作为一个参考指标，之后等到失效了再放弃也不迟。
创新药
近日百济神州发布公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。此外，公司计划将全年营业收入指标由436亿元至452亿元之间上调到449亿元至462亿元之间。中泰证券指出，创新药及产业链仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业；8月进入中报密集披露期，具备成熟商业化能力、BD有阶段进展的创新药企业，其抗扰动能力与表观业绩改善将阶段性凸显。板块内上市公司包括：百花医药、药康生物等。
获美法院初步禁令！药明康德司法反制1260H名单迎阶段胜利
财联社8月9日电，药明康德(603259.SH)公告称，公司于2026年6月12日发布了《自愿性公告》，就美国国防部将药明康德列入国防部1260H名单的认定提起诉讼。药明康德强烈反对该项错误的1260H认定，并已采取法律行动以保护公司以及公司的股东、员工、合作伙伴及客户的利益。美国时间2026年8月7日，法院就公司的初步禁令动议作出了裁决。公司对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。
由于1260H名单与美国《生物安全法案》等相关政策机制存在潜在联动，市场此前担忧，该认定可能进一步影响美国客户对供应链稳定性的判断。有专家认为，此次裁决有助于缓解美国客户的短期供应链顾虑。西南证券杜向阳认为，美国1260H清单实质影响有限、短期利空出尽，考虑到板块2025至今盈利能力大幅改善，叠加全球生物药CDMO供应链分散化诉求上升，有望带来订单结构性转移与中期份额机会。
迪安诊断：公司将战略定位升级为“医学诊断智能解决方案引领者”，AI与数据要素商业化进程加速。目标沿着AICDSS、AI健康管理、AICRO、数据资产产品化四大方向稳步推进。
双成药业：公司与国内外数家药企签订了CRO与CMO项目协议，CMO和CRO项目已经为公司提供了营业收入，并且公司与A公司签订许可协议，将SC-C141项目在美国的独家商业化权利授予A公司，可获得最高1000万美元许可费及上市后利润分成。
SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求
SK海力士7日宣布，公司将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储器需求。当天，公司董事会决议通过，在龙仁“Y2”和清州“M17”晶圆厂建设项目中分别投资35.2万亿韩元和19.1万亿韩元，合计投资约54万亿韩元（约384亿美元）。此举是落实公司今年6月公布的中长期投资战略的又一关键进展。此前，SK海力士宣布计划向龙仁半导体集群投资600万亿韩元、向清州生产基地扩建投资100万亿韩元。目前，龙仁首座晶圆厂（Y1）建设正有序推进，此次投资决定标志着龙仁和清州两地后续晶圆厂建设都启动。
AI算力需求持续增长，全球半导体资本开支进入新一轮上行周期。台积电维持高强度先进制程投资，美光、三星、SK海力士及铠侠相继上调或加快中长期扩产规划。中信建投许光坦认为，全球晶圆厂扩产和关键零部件供给不足，为国内设备及零部件企业创造了新的出海窗口。本轮出海并非单纯输出国内富余产能，而是国内供应商凭借产品能力、交付效率和成本优势，补充海外设备及零部件供应缺口。国内企业已在刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测、测试和先进封装设备，以及真空、射频电源、流体系统、精密陶瓷和高纯材料等环节形成一定竞争力。
中微公司：公司成功研制适用于先进DRAM和3DNAND制造用的的ICP刻蚀工艺的刻蚀设备，并在客户端成功核准，实现销售。
长川科技：公司的CP12-Memory是应用于存储芯片测试的探针台，技术难度较高，研发时间相对较长，目前该产品正处于客户端验证阶段。
1、贵金属板块普涨，金价近日持续拉升，金田涨9.3%，哈莫尼黄金涨9.1%，科尔黛伦矿业涨11.12%，纽蒙特涨7.2%，金罗斯黄金涨7.9%，美国7月非农就业数据意外转弱，大幅降低美联储加息预期，推动美元走弱和黄金需求回升，A股相关公司包括：金一文化、浩通科技等；
2、应用光电涨9.2%，AI数据中心光通信需求爆发，市场重新定价其800G/1.6T光模块成长逻辑，该公司计划大幅扩产，并带动光通信板块整体走高，Coherent涨13.44%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，美股光通信公司业绩指引强化基本面，光模块设备或迎量升价增拐点，A股相关公司包括：奥特维、光库科技等。
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