①寻找AI错杀环节与筹码结构改善方向；②北美科技大厂近期密集加码AI4S，分析师看好上游药物早研产业链成为“卖铲层”，或率先受益于模型训练带来的需求井喷；③今日全市场机构研报共发布334篇，九安医疗评级得到上调，28家公司获得首度覆盖，其中欧圣电气、思瑞浦获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健盛集团首次上榜，前五名依次为药明康德>百润股份>东鹏饮料>华峰化学>健盛集团。
公司的氟化工产品均价上涨15%以上，包括三氟化氮、六氟化钨、含氟锂电材料等高端电子化学品及新材料，平台型价值有望重估。
①美债如何影响权益定价；②FCC修订逆变器管制条款，离网AIDC逆变器豁免明确，同时下半年及明年海外需求存在超预期可能，板块悲观预期有望逐步修正；③今日全市场机构研报共发布682篇，光力科技等7股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中宝光股份、翱捷科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，盐津铺子首次上榜，前五名依次为贵州茅台>今世缘>中国平安>盐津铺子>宁波银行。
①3D打印产业化奇点临近，公司不仅是全链条龙头且技术路线直击行业痛点，今年中报显示拐点信号已现； ②周策略：再平衡仍在路上，静待新的布局机会。
①切入IC载板、半导体先进封装等领域，分析师强call公司并购标的盈利质量优异，且募投项目有序推进落地，产能释放带动电子新材料高速增长；②切入高端半导体氧化铝陶瓷市场，这家公司已构成金属化陶瓷一体化能力，半导体真空腔体、馈通陶瓷实现小批量交付。
①铜+锂+钽等小金属，这家公司构建多金属品种资源品体系，逐步向国际化资源开发平台战略升级；②AI服务器向垂直供电（VPD）逐步升级，这家公司已掌握埋容埋感等核心技术、mSAP工艺，已对部分客户启动批量供货。
