①在AI基础设施建设背景下，磷化铟产业链有望迎来需求增长和本土替代的双重机遇，2家焦点公司收获涨停；
②英伟达在服务器端大幅提升对LPDDR的需求，内存报价有望持续提升，相关公司4日最高涨27.93%。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 CRO、创新药
消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。
8月7日06:57《数据研选》精选昭衍新药公司研报，指出其是国内领先的医药研发服务企业，随着生物医药行业投融资热度企稳回暖，后续实验室业务的毛利拐点值得期待，其在8月7日收获涨停。
8月5日20:48《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出百花医药获大资金买入，公司在医药CRO领域具有显著优势，凭借在复杂制剂和难仿制剂开发的能力，以及在临床试验和生物等效性试验方面的综合服务能力，持续增强市场品牌影响力。其在8月6日、7日收获2连板。
8月5日20:48《财联社早知道》追踪到百济神州上调2026年营收预测，指出机构看好医药生物行业底部修复机遇，提及药康生物的核心业务包括商品化小鼠模型销售和模型定制服务，公司下游客户包括高校、科研机构、医院以及众多知名创新药企、生物科技公司和临床前CRO企业。其在8月7日收获20cm涨停。
8月3日22:27《电报解读》追踪到“药明康德业绩超预期”，随即展开梳理：中国CDMO正深度绑定全球口服GLP-1供应链，从多肽到小分子全面卡位。CXO板块基本面扎实，口服GLP-1带来的供应链增量空间正在持续打开。本文提及康龙化成，其4日最高涨20.57%。
市场热点二 有色
刚果（金）宣布禁止铜精矿和钴精矿出口，并对采矿副产品征收新税，刚果金控制出口配额态度坚决，关键资源安全溢价抬升。
8月6日08:14《九点特供》追踪到贵金属板块普涨，指出受益于国际金价大幅反弹，地缘风险缓解和油价回落降低通胀压力，进一步提升市场对未来货币宽松的押注，主要受到AI需求增长、供应受限以及关税政策扰动三方面因素推动，提及招金黄金，其在8月7日收获涨停。
8月5日09:30《盘中宝》发文并引用分析师观点点评有色铜方向，指出AI算力基建、新能源车及电网建设持续放量，铜“算力金属”属性强化。基本面供需错配极致化，铜价有望突破高位。文章提及西部矿业，公司股价在周五走高，截至8月7日收盘区间最高涨幅达11.86%。
8月5日08:36《电报解读》追踪到“7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列”，随即展开解读：7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列，机构称三因素共振，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。本文提及中稀有色，其3日最高涨13.49%。
市场热点三 PCB
消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。
8月2日17:38《风口研报》精选“红板科技”公司研报并加以梳理，发文指出：AI算力建设带动高精度PCB需求扩容，公司掌握高端HDI核心技术，IC载板实现技术突破，具备mSAP等工艺，深度绑定头部终端、通信及芯片厂商；公司产能有序落地，IPO募投HDI产线分批投产，推进大额mSAP产业化项目，光模块、存储IC载板等高附加值产品持续放量。红板科技5日最高涨27.68%。
8月2日15:50《风口研报》精选“电子布”主题研报并加以梳理，发文指出：电子布行业供给端约束突出，织机紧缺局面持续压制产能扩张，行业景气维持高位。丰田织机订单排至2030年，年化供货仅1800-2400台，实际投放量更低，叠加国内新设备厂商短期无法补足缺口，行业供需缺口或将持续存在，支撑电子布价格与企业盈利。本文提及宏和科技、中国巨石，其5日分别最高涨31.06%、21.6%。
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