①UTG柔性材料+TGV先进封装+半导体级锆、硅新材料，这家电子材料平台型企业多点布局，业绩弹性有望释放；②高端PCB检测工位增加、设备升级，这家公司3D AOI产品从选配变为标配、3D AXI设备逐步成为刚需，现已进入头部客户供应体系。

①FDE（前沿部署工程师）培养开始走向体系化实践，公司金融AI Agent工作流平台可提供FDE专项支持，打开了高价值行业的落地空间；
            ②这家公司兼具成长强确定性、低估值、高股息属性，受益于国内外贸易额高速增长，且还有AI应用加速渗透+跨境支付等成长极。

受益北美地区电力短缺导致的数据中心建设增加，并推动燃气轮机等发电设备需求上升，卡特彼勒二季度营收首次突破200亿美元，利润大幅超预期，并上调全年业绩指引。公司供应卡特彼勒等全球头部发动机主机厂，产品订单充足，并计划2026年新增多条生产线，同时海外泰国工厂建设顺利推进，有望抢抓算力备电新机，打开成长空间。

这家高端瓷材供应商完成部分高端产线扩产工作，年内氧化锆粉体有望实现量价齐升。

美国计划禁止出口钨废料，或将扰动全球PCB钴针产业链，这家公司聚焦于0.20mm以下超细径微钻的研发量产，针对AI服务器所用的M9等高端板材进行产品优化，计划2027底将月产能提升400%。