九点特供

①商务部加强无人机相关两用物项出口管制，叠加农业无人机市场发展迅速，分析师看好无人智能将成为装备发展的重要方向，这家公司产品可广泛适配军民两用多元场景；
                ②商务部对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查，国产消费级3D打印机如今已占据全球九成市场份额，这家公司已构建“关键零部件—打印机—打印管理服务”一体化的全产业链布局；
                ③受益国际金价大幅反弹，美股贵金属板块普涨。

往期回顾：8月5日08:00《九点特供》追踪到三星公布全新3D内存路线图，有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度，指出由于工艺复杂度提升，设备在晶圆成本中的占比将持续上升，提及拓荆科技、微导纳米。8月5日，拓荆科技涨12.14%，微导纳米涨10.01%。

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①有望实现10倍存储密度！三星公布全新3D内存路线图，由于工艺复杂度提升，设备商或将迎来NAND推动下的景气周期，公司核心工艺对3DNAND技术的研发与产业化具有关键支撑作用； ②阿里云容器服务Agent将开启商业化收费，分析师看好AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司研发的智能体开发平台支持接入通义千问等大模型； ③Palantir涨超29%，公司二季度业绩全面超越市场预期，同时上调全年业绩指引，推动股价创近年来最大单日涨幅之一。

①为AI办公拼了！阿里字节腾讯接连投下重磅炸弹，AI叙事正从投入切换到兑现，到2030年95%的工作角色将被重新定义，这家公司产品能够为政府、金融、教育、医疗等各行各业提供支持； ②中国内地量子领域规格最高会议在深举办，机构称当前量子科技正处于从科研突破向产业化探索过渡的关键阶段，这家公司投资安徽问天量子并与其达成战略合作； ③亚马逊涨4.58%，市值首次突破3万亿美元，成为全球第五家达此里程碑的上市公司。

①Agent能力大幅增强！DeepSeek-V4系列迎重大升级，机构看好国产开源大模型以高性价比优势重塑全球AI格局，这家公司已将自动化流程AI助手等解决方案接入DeepSeek； ②项目总投资超1700亿元！我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位，对产业链形成明确的订单催化，这家公司产品应用场景涵盖各类第三代、第四代核电堆型； ③电网设备概念股伊顿涨7.32%，因“数据中心带来的关键增长驱动”，第二季度业绩超预期并上调全年利润指引。

①消息称字节Seedance 2.5即将正式上线，且预计一周后开放API，分析师看好视频生成能力正成为模型厂商MaaS收入增长的重要抓手，这家公司与即梦AI开启“AI+影视”战略合作； ②欧盟计划投资114亿美元建7座人工智能超级工厂，机构看好产业链价值量将进一步向光芯片、光引擎和先进封装环节延伸，这家公司主要产品涵盖全系列光模块； ③微软暴涨15.51%，创美股有史以来最大单日市值增长纪录，亚马逊盘后涨9%，云计算业务创2021年以来最快增速。

①估值达350亿美元！K3发布后，月之暗面Kimi将完成新轮融资，分析师看好全球AI产业有望迈向应用的商业化规模化落地阶段，这家公司在中国政务大模型及应用领域市场份额第一； ②我国发布化妆品注册备案新举措，分析师看好产品的研发成本将大幅下降，相关公司中报业绩将迎较高增速，这家公司依托“自有品牌+CP代理品牌”打造高端美妆集团； ③微软盘后涨超8%，Azure年收入首度突破1000亿美元。