①AI服务器电容化学品+半导体氟化液，这家公司批量供货国内前五大IC厂商，并规划3万吨高端精细产品扩产项目；②这家公司主业扎实、现金流厚，且今年开始战略转型科技，液冷方向布局有望超预期。

①这家公司产品主要用于PCB及FPC生产领域，细分市占率国内第一，下游覆盖鹏鼎控股、景旺电子等，还有高毛利品类扩张；
            ②掘金户外休闲黄金赛道，公司前瞻布局北美市场，并已形成“商超+经销+电商”立体化渠道网络，有望实现收入利润持续快速扩张。

三星公布全新3D内存路线图，有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。分析师认为，随着3D堆叠存储的发展，DRAM未来亦向3DDRAM发展，对刻蚀设备的需求量和性能要求呈指数级增长，公司作为国内设备龙头，有望充分享受这波存储扩产大周期。

行业景气度持续上升，这家境内最大国产探针台制造商排产周期拉长，产线满负荷运转。

AI算力液冷CDU水泵迎来升级窗口，高压直流电子屏蔽泵有望逐步替代传统AC交流泵，这家公司产品可适配兆瓦级CDU液冷系统，深度合作台达、施耐德、维谛富士康等40多家行业龙头，部分客户项目已实现量产。