电报解读

【阿里云上线OneKeyMCP服务一键调用多家MCP服务】《科创板日报》5日讯，阿里云上线OneKeyMCP服务。开发者可通过统一的阿里云百炼APIKey调用所有生态伙伴MCP服务，兼容Qoder、Codex、ClaudeCode、Cursor等主流CodingAgent，简化多MCP服务的接入、鉴权与计费管理流程。

阿里云上线OneKeyMCP服务，机构称互联网厂商积极拥抱MCP构建AI应用生态，有望加速AI应用爆发的“最后一公里”，这家公司推出了标准化MCP接口服务，另一家引入了MCP为云端文档处理带来全新突破。

往期回顾：7月30日21:41《电报解读》追踪到“覆铜面板及其上游物料持续供不应求”，随即展开梳理：由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。本文提及中国巨石、国际复材。

8月2日13:37《电报解读》追踪到“长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动”，随即展开解读：算力租赁企业有望实现向下游Token运营服务的战略性延伸，打通“算力供给—模型适配—推理交付”全链路的闭环生态，将算力硬件的分时租赁转化为高黏性的服务溢价。本文提及行云科技，其在8月4日，20CM涨停。

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①半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气，掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺，关键性能比肩国际头部企业，已批量供应国内主流半导体设备厂商，有望受益于本轮AI芯片扩产潮，这家公司获净买入；②光通信+智能电网+超薄铜箔，国内少数具备500kV及以上高压电缆生产能力的企业，拥有“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，5万吨超薄铜箔项目已进入设备安装调试阶段，机构大额净买入这家公司。

燃气轮机龙头最新季度销售额、利润率及订单量均创下历史新高，机构称国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎，这家公司表示深度绑定西门子能源，今年订单同比有较大增长，另一家重型燃机实现出海突破。

AI应用+网络安全，实现全系列现有产品AI功能全覆盖，推出了公共安全大模型系列产品，已布局并落地政务大模型应用产品矩阵，这家公司稳居电子数据细分领域领航地位。

7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列，机构称三因素共振，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估，这家公司控股股东拥有全球最大稀土矿，另一家产品生产稀土产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等稀土氧化物。

①AI Agent+昇腾，这家公司推出AI智能体专业服务器，深度结合昇腾AI和麒麟操作系统，AI原生与国产化深度融合赋能400+金融机构； ②算力液冷+AIDC，这家公司拥有全链路液冷产品矩阵，联合头部AI芯片厂商打造“芯片+基础设施”全栈方案。