三星公布全新3D内存路线图，有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。分析师认为，随着3D堆叠存储的发展，DRAM未来亦向3DDRAM发展，对刻蚀设备的需求量和性能要求呈指数级增长，公司作为国内设备龙头，有望充分享受这波存储扩产大周期。
行业景气度持续上升，这家境内最大国产探针台制造商排产周期拉长，产线满负荷运转。
AI算力液冷CDU水泵迎来升级窗口，高压直流电子屏蔽泵有望逐步替代传统AC交流泵，这家公司产品可适配兆瓦级CDU液冷系统，深度合作台达、施耐德、维谛富士康等40多家行业龙头，部分客户项目已实现量产。
①A股历次调整后市场反弹的规律；②北美缺电逻辑下燃机利润加速释放，SOFC正从示范验证走向规模化商业部署，有望开启从0到1的成长曲线；③今日全市场机构研报共发布182篇，仕佳光子评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中新广益等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，药明康德首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>宁德时代>神火股份>西部矿业。
①半导体12英寸硅片产线加速扩产，这家公司率先卡位半导体级硅片设备、2026年订单储备充足，行业回暖下业绩拐点明确；②这家云方向细分龙头注销式回购占公司总资产5%、较当前市价溢价近50%，行业受益AI应用拉动效益明显，一季度毛利率企稳回升。
铜箔行业反转，供需格局持续优化，这家铜箔供应商在手产能满负荷运转，预计三季度单吨盈利能力持续改善。
