截至2026年8月5日 09:43，中证半导体行业精选指数(932066)强势上涨4.29%，半导体ETF南方(159325)盘中换手3.76%，成交4113.28万元。

消息面上，根据集邦咨询最新的内存行业研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。由于HBM4e的验证时间线仍存在不确定性，英伟达自2026年第三季度以来一直在重新评估Rubin Ultra 的HBM(高带宽内存)配置。虽然最初的计划是采用12层堆叠(12hi)的HBM4e配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计方案——包括HBM4e 8hi、HBM4 12hi以及HBM4 8hi——最终的规格尚未敲定。除英伟达外，据悉，部分云服务商(CSP)也在考虑减少其下一代自研ASIC(专用集成电路)芯片上的HBM容量。

机构指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另外一方面，除了外部制裁因素以外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，我们看好国内市场的国产替代速度大幅加速。

相关产品：
半导体ETF南方（159325）紧密跟踪中证半导体行业精选指数，指数前十大权重股囊括北方华创、中微公司、海光信息等。场外投资者可关注南方中证半导体产业指数发起（A:020839;C:020840）。