九点特供

①有望实现10倍存储密度！三星公布全新3D内存路线图，由于工艺复杂度提升，设备商或将迎来NAND推动下的景气周期，公司核心工艺对3DNAND技术的研发与产业化具有关键支撑作用；
                ②阿里云容器服务Agent将开启商业化收费，分析师看好AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司研发的智能体开发平台支持接入通义千问等大模型；
                ③Palantir涨超29%，公司二季度业绩全面超越市场预期，同时上调全年业绩指引，推动股价创近年来最大单日涨幅之一。

往期回顾：8月4日07:58《九点特供》解读海外映射，追踪到Snap盘后涨8%，二季度业绩全面超预期，同时广告业务复苏迹象增强，市场重新评估公司增长前景，指出AI正在推动广告营销从流程自动化走向分发智能化，提及蓝色光标、三人行，其在8月4日皆涨超6%。

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①为AI办公拼了！阿里字节腾讯接连投下重磅炸弹，AI叙事正从投入切换到兑现，到2030年95%的工作角色将被重新定义，这家公司产品能够为政府、金融、教育、医疗等各行各业提供支持； ②中国内地量子领域规格最高会议在深举办，机构称当前量子科技正处于从科研突破向产业化探索过渡的关键阶段，这家公司投资安徽问天量子并与其达成战略合作； ③亚马逊涨4.58%，市值首次突破3万亿美元，成为全球第五家达此里程碑的上市公司。

①Agent能力大幅增强！DeepSeek-V4系列迎重大升级，机构看好国产开源大模型以高性价比优势重塑全球AI格局，这家公司已将自动化流程AI助手等解决方案接入DeepSeek； ②项目总投资超1700亿元！我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位，对产业链形成明确的订单催化，这家公司产品应用场景涵盖各类第三代、第四代核电堆型； ③电网设备概念股伊顿涨7.32%，因“数据中心带来的关键增长驱动”，第二季度业绩超预期并上调全年利润指引。

①消息称字节Seedance 2.5即将正式上线，且预计一周后开放API，分析师看好视频生成能力正成为模型厂商MaaS收入增长的重要抓手，这家公司与即梦AI开启“AI+影视”战略合作； ②欧盟计划投资114亿美元建7座人工智能超级工厂，机构看好产业链价值量将进一步向光芯片、光引擎和先进封装环节延伸，这家公司主要产品涵盖全系列光模块； ③微软暴涨15.51%，创美股有史以来最大单日市值增长纪录，亚马逊盘后涨9%，云计算业务创2021年以来最快增速。

①估值达350亿美元！K3发布后，月之暗面Kimi将完成新轮融资，分析师看好全球AI产业有望迈向应用的商业化规模化落地阶段，这家公司在中国政务大模型及应用领域市场份额第一； ②我国发布化妆品注册备案新举措，分析师看好产品的研发成本将大幅下降，相关公司中报业绩将迎较高增速，这家公司依托“自有品牌+CP代理品牌”打造高端美妆集团； ③微软盘后涨超8%，Azure年收入首度突破1000亿美元。

①Kimi K3开源上线即爆火，中国AI大模型周调用量领跑全球，机构称AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司构建了具有自身特色的教育科技产品体系； ②涨价30%！两大MLCC巨头宣布涨价且交期无法保证，分析师看好高端MLCC的竞争逻辑进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障，这家公司客户包括三星电机； ③可口可乐涨5%并历史新高，公司最新业绩超越预期，同时上调全年业绩指引。