①机构认为，随着越来越多的催化出现，2026年或是半侵入式产品的商业化元年，相关公司涨停；
②AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，焦点公司涨超9%；
③栏目梳理两融数据，这家智能电网概念公司获融资买入，收获连续涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 算力租赁
消息面上，中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。
7月29日22:07《公告全知道》精选“行云科技”公司公告并加以梳理，发文指出：行云科技算力订单规模大幅上调，首批算力单元已交付，大量服务器陆续验收有望持续贡献租赁收入。子公司推进自研SSD硬盘对外销售，可协同算力业务；布局液冷业务并已有订单，但尚处起步阶段，短期业绩贡献有限。公司由跨境电商向算力领域延伸，新增业务存在拓展不及预期风险。8月4日，行云科技20CM涨停。
8月2日13:37《电报解读》追踪到“长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动”，随即展开解读：算力租赁企业有望实现向下游Token运营服务的战略性延伸，打通“算力供给—模型适配—推理交付”全链路的闭环生态，将算力硬件的分时租赁转化为高黏性的服务溢价。本文提及行云科技，其在8月4日，20CM涨停。
8月3日19:07《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“美利云”，梳理指出：美利云实控人为中国诚通，立足中卫西部云基地，地处东数西算双节点，依托自然冷却技术具备能耗成本优势。子公司誉成云创布局大型数据中心，携手金山云等达成战略合作，推进机房扩建、公有云平台研发与云服务共建，数据中心机柜租赁运维业务有望持续受益算力枢纽建设。8月4日，美利云涨停。
市场热点二 AI应用端
消息面上，美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度双双涨超14%。大模型行业正从技术竞赛进入收入兑现期，ARR成为核心估值锚。
消息面上，据悉Meta正借助AI大幅缩短应用开发周期，并准备推出更多新产品。《盘中宝》获悉此讯后，于7月31日发文点评AI应用方向，文章指出：2026年是AI产业重要分水岭，传统算力、参数堆叠的Scaling增长模式边际效益持续递减，AI行业从粗放式模型竞赛进入以场景落地与产业增效为目标的后Scaling生产力新Tokens的时代；2026年AI时代开启了从流量经济走向Tokens经济序章，从定制内容走向AIGC，传媒应用场景有望承接AI时代红利。文章提及天龙集团、引力传媒，随后持续收获大涨，截至8月4日收盘，天龙集团区间最高涨21.58%，引力传媒区间最高涨19.87%。
8月3日21:02《财联社早知道》以机构观点指出伴随国产大模型能力接近全球主流模型第一梯队，国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，商业化价值兑现拐点已至，AI及Agent率先落地场景如办公、政务等板块业绩有望迎来拐点，提及易点天下，其在8月4日大涨16.26%。
8月4日07:58《九点特供》解读海外映射，追踪到Snap盘后涨8%，二季度业绩全面超预期，同时广告业务复苏迹象增强，市场重新评估公司增长前景，指出AI正在推动广告营销从流程自动化走向分发智能化，提及蓝色光标、三人行，其在8月4日皆涨超6%。
8月2日17:38《风口研报》精选“德才股份”公司研报并加以梳理，发文指出：德才股份联合奇想无限深化与火山引擎合作，上调信控额度，为AI智能体、AI漫剧业务供给算力与模型支撑。奇想无限首批接入Seedance2.0满血版模型，享有多项专属资源。8月4日，德才股份涨停。
7月29日20:27《风口研报》精选“传智教育”公司研报并加以梳理，梳理指出：2026上半年AI岗位大增，人才供需错配带动培训需求，公司搭建涵盖大模型、智能体等多元AI课程，依托自有院校、高校合作，搭配华为、阿里云合作加持筑牢口碑。分析师看好公司作为国内AI人才培训龙头，有望依托较强产品力与渠道、口碑实现业绩修复。传智教育收获4连板。
市场热点三 算力硬件
消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。
8月3日21:33《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出伴随以太网架构在 AI 算力集群的渗透加速，天孚通信核心产品出货规模与盈利中枢有望持续抬升，电信与传统数通业务则提供稳定的业绩基本盘。其在8月4日大涨17.45%。
8月2日22:07《公告全知道》精选“仕佳光子”业绩公告并加以梳理：仕佳光子中报营收、利润大幅增长，作为无源+有源光芯片平台龙头，PLC分路器芯片全球领先。适配1.6T光模块AWG、硅光配套光源逐步出货，MPO等产品批量供货，多款算力相关激光器推进研发验证。拟定增28亿元扩产高速光芯片与光互连器件，充分受益算力光互连需求扩张。8月4日，仕佳光子强势拉升，2日最高涨24.04%。
8月2日17:38《风口研报》精选“红板科技”公司研报并加以梳理，发文指出：AI算力基础设施全面升级，从光模块、内存模组到先进封装多维度拉动高精度PCB增量；公司已全面掌握高端HDI板的生产技术，处于行业领先地位，在IC载板领域实现技术突破；据悉，公司产能规划清晰，IPO募投120万平高精密HDI产线已于7月分批投产，同步规划不超50亿元高阶mSAP产业化项目，光模块、存储IC载板等高附加值新品持续放量，成长性显著。8月4日，红板科技涨停。
7月29日（周三）20:30，财联社VIP携手蜂网专家带来了MLCC主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读MLCC价格上涨动力及竞争格局情况。文章提及顺络电子、三环集团、风华高科、斯迪克在内的多家公司，其中顺络电子区间最高涨10.42%，三环集团区间最高涨11.78%，风华高科区间最高涨14.42%，斯迪克区间最高涨11.68%。
市场热点四 医药
昨日，药明康德发布公告全面上调2026年业绩指引，全年收入从513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营收入增速从18%-22%大幅上调至35%-39%。
8月3日21:02《财联社早知道》追踪到药明康德全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元，指出机构称创新药正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段，提及普洛药业，其在8月4日涨停。
8月3日22:27《电报解读》追踪到“药明康德业绩超预期”，随即展开梳理：中国CDMO正深度绑定全球口服GLP-1供应链，从多肽到小分子全面卡位。CXO板块基本面扎实，口服GLP-1带来的供应链增量空间正在持续打开。本文提及普洛药业，其在8月4日涨停。
8月2日22:06《公告全知道》精选“药明康德”公司公告并加以梳理，发文指出：药明康德上调2026全年业绩指引，中报营收高增、分红优厚，在手订单充裕。依托CRDMO一体化平台，深度布局GLP-1赛道，拥有可观市场份额与充足多肽产能，TIDES业务高速增长；加码资本开支扩充全球产能，业绩与自由现金流同步上调，盈利水平有望维持稳健。8月4日，药明康德涨停。
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