算力硬件股卷土重来，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技等均涨超10%，东山精密、汇绿生态、联讯仪器、光迅科技、沪电股份等悉数涨停。消息面上，全球九大核心云服务商在7月底密集上调资本支出计划，共同推动AI算力供给进入新一轮扩张潮。可见AI硬件基本面核心产业逻辑始终没有出现实质性变化，此前一轮调整本质以估值消化为主。但需注意的是AI硬件累积了较大的套牢盘，在缺乏连续增量资金的背景下，想要重新开启新一轮波动行情的难度较大，预计后市大概率维持宽幅震荡、反复拉锯的运行态势。
从连板股的角度来看，AI应用方向走出了较佳的延续性，传智教育7连板，天娱数科、豪尔赛、恒银科技均晋级3板，中国科传、返利科技均走出5天3板。AI应用方向本身具有估值优势，并且板块中小盘股居多，筹码沉淀更为充分，对活跃资金的吸引力更强，再叠加海外映射效应的加持下，AI 应用、算力租赁相关概念股短线依旧有望维持强势运行。