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一图看懂｜业绩炸场！CXO“盈利王”强势涨停带动板块修复
财联社 张昱彤、翟一然 责编 张家东 2026-08-04 15:52
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【金牌纪要库】1.6T光模块推升氮化铝散热材料需求，高端粉体与薄膜铌酸锂进入验证放量期 ①光模块速率由800G升至1.6T后，氮化铝承用量、规格双增，高端产品价格上涨20%-30%，这几家国内企业具备光模块用氮化铝相关产品供货能力；②烧结和封装环节的配套材料对氮化铝的使用同样重要，其中氧化钇为常见烧结助剂，这几家企业具备高纯氧化钇供货能力；④单波200G以上需要更高带宽和更低驱动功耗，薄膜铌酸锂正在由方案验证走向小批量导入，这两家企业或有能力提供相应产品。
【公告全知道】CPO+光纤+英伟达+激光雷达！公司1.6T光引擎已成功实现规模量产 ①CPO+光纤+英伟达+激光雷达！这家公司1.6T光引擎已成功实现规模量产；②创新药+CRO+减肥药+华为！这家公司签署司美格鲁肽注射液合作协议；③AI眼镜+液冷+6G+商业航天！公司拟定增募资约11亿元用于服务器散热模组项目等。
【风口研报·洞察】欧洲天然气价格上涨+欧洲多国补贴密集落地，部分户储厂商反馈海外已出现结构性缺货，下半年行业出货有望逐季环增；恒生科技指数编算方法修订影响 ①恒生科技指数编算方法修订影响；②欧洲天然气价格上涨+欧洲多国补贴密集落地，部分户储厂商反馈海外已出现结构性缺货，下半年行业出货有望逐季环增；③今日全市场机构研报共发布104篇，盛弘股份、浦发银行评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中英科医疗、浦发银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，九号公司首次上榜，前五名依次为百润股份>药明康德>百隆东方>伟星新材>九号公司。
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