①Agent能力大幅增强！DeepSeek-V4系列迎重大升级，机构看好国产开源大模型以高性价比优势重塑全球AI格局，这家公司已将自动化流程AI助手等解决方案接入DeepSeek；
            ②项目总投资超1700亿元！我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位，对产业链形成明确的订单催化，这家公司产品应用场景涵盖各类第三代、第四代核电堆型；
            ③电网设备概念股伊顿涨7.32%，因“数据中心带来的关键增长驱动”，第二季度业绩超预期并上调全年利润指引。

①消息称字节Seedance 2.5即将正式上线，且预计一周后开放API，分析师看好视频生成能力正成为模型厂商MaaS收入增长的重要抓手，这家公司与即梦AI开启“AI+影视”战略合作；
            ②欧盟计划投资114亿美元建7座人工智能超级工厂，机构看好产业链价值量将进一步向光芯片、光引擎和先进封装环节延伸，这家公司主要产品涵盖全系列光模块；
            ③微软暴涨15.51%，创美股有史以来最大单日市值增长纪录，亚马逊盘后涨9%，云计算业务创2021年以来最快增速。

①估值达350亿美元！K3发布后，月之暗面Kimi将完成新轮融资，分析师看好全球AI产业有望迈向应用的商业化规模化落地阶段，这家公司在中国政务大模型及应用领域市场份额第一；
            ②我国发布化妆品注册备案新举措，分析师看好产品的研发成本将大幅下降，相关公司中报业绩将迎较高增速，这家公司依托“自有品牌+CP代理品牌”打造高端美妆集团；
            ③微软盘后涨超8%，Azure年收入首度突破1000亿美元。

①Kimi K3开源上线即爆火，中国AI大模型周调用量领跑全球，机构称AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司构建了具有自身特色的教育科技产品体系；
            ②涨价30%！两大MLCC巨头宣布涨价且交期无法保证，分析师看好高端MLCC的竞争逻辑进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障，这家公司客户包括三星电机；
            ③可口可乐涨5%并历史新高，公司最新业绩超越预期，同时上调全年业绩指引。

①深圳再添两个百亿级半导体项目，分析师看好头部企业持续走高的合同负债与充足在手订单已充分验证本土替代逻辑，这家公司产品应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、半导体量检测等；
            ②锂电龙头发布关于传导消费税成本的调价函，业内专家认为税收恢复会推动成熟电池环节进一步集中，这家公司是苹果手机电池的主要供应商；
            ③英伟达、微软等科技巨头发起开放式人工智能安全联盟。