①AI营销+DeepSeek+核电，持续推进AI应用落地，开发了“AI创意工厂”应用于广告素材多模态生产并向3C数码等行业推广，自主研发的核电凝结水泵可在百万千瓦级核电站中应用，这家公司获净买入；②云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，机构大额净买入这家公司。

新型电力系统建设“十五五”规划要求大力促进虚拟电厂发展，机构看好行业正从在从“示范项目”走向“规模化落地”，这家公司的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节，另一家拥有国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂。

MLCC龙头上调2026财年业绩预期，机构预计行业2030年市场规模将超1300亿元，这家公司已构建铝电容全产业链，另一家产品可用于MLCC。

性能媲美ANTHROPIC FABLE，阿里发布千问3.8-MAX人工智能模型，机构称模型侧降价叠加新场景，需求端有望加速膨胀，这家公司是通义千问首批合作伙伴之一，另一家与通义千问联合打造交通行业大模型。

①AI应用+游戏，自研游戏行业大模型及智能体平台，实现研运全链路AI降本增效，这家公司多款热门小游戏迅速登顶榜单，海外收入占比超三成。
            ②人形机器人+侧端AI，深度合作优必选等十余家整机厂，这家公司批量供货空心杯电机及灵巧手执行器组件，布局AI数据中心液冷散热电机及海外头部算力UPS控制产品。