①AI应用+游戏，自研游戏行业大模型及智能体平台，实现研运全链路AI降本增效，这家公司多款热门小游戏迅速登顶榜单，海外收入占比超三成。 ②人形机器人+侧端AI，深度合作优必选等十余家整机厂，这家公司批量供货空心杯电机及灵巧手执行器组件，布局AI数据中心液冷散热电机及海外头部算力UPS控制产品。
光模块+钽电容，陶瓷基板等多款产品可用于光模块，实现GPU、CPU、ASIC等芯片端供电相关模组客户的全部覆盖，新型结构钽电容已在小批量出货当中，这家公司细分元件销量国内第一，控股子公司已布局SOFC电池。
银湖公司据悉正就收购SaaS 厂商Workday进行谈判，机构看好具备二次开发能力的软件公司，这家公司已打造HRSaaS+BPO一体化产品，另一家产品全面接入DeepSeek-V4等数十款主流大模型并兼容适配。
①AIDC+SST，兆瓦级UPS、800V HVD等新一代供电产品加速落地，这家公司高算力机房基础设施建设正当时，海内外双线抢抓AI算力机遇； ②半导体设备+碳化硅，这家公司实现8-12英寸大硅片核心装备全产业链国产化，12英寸碳化硅单晶生长技术突破。
中芯、华虹二季度利润飙升，晶圆代工“双雄”对三季度均给出积极的业绩指引！机构看好全球晶圆代工成熟制程涨价趋势将延续至2027年，这家公司是国内技术最先进的MEMS晶圆代工厂，另一家已具备多种工艺平台晶圆代工的技术能力。
7月多省焦煤长协普遍上调180~260元/吨，机构预计焦煤价格向上弹性空间有望彻底打开，相关企业业绩有望在三季度得到显著释放，这家公司拥有煤炭资源量近30亿吨，另一家产品中焦煤约占40%。
