①AI应用+游戏，自研游戏行业大模型及智能体平台，实现研运全链路AI降本增效，这家公司多款热门小游戏迅速登顶榜单，海外收入占比超三成。 ②人形机器人+侧端AI，深度合作优必选等十余家整机厂，这家公司批量供货空心杯电机及灵巧手执行器组件，布局AI数据中心液冷散热电机及海外头部算力UPS控制产品。
英伟达Rtx Spark Windows个人电脑将于下月上市，报告预计2026年AI PC渗透率将突破55%，这家公司上半年AIPC营收增长36%，并与联想长期合作，另一家已经量产AIPC产品并导入多个客户。
①液冷+高速铜连接，PTFE波纹管液冷管路处客户验证阶段，这家公司高速通信线已供货安费诺等头部客户，受益英伟达铜连接方案，需求有望持续增长； ②人形机器人+磁材，积极布局人形机器人，高精微磁体技术持续迭代，专用产线配套完备，这家公司全球头部客户订单已进入有序量产阶段。
AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导，模拟芯片大厂开启今年第三轮涨价，这家公司可以为客户提供一站式的模拟和混合信号解决方案，另一家产品主要应用于消费电子领域。
①液冷+算力，通过收购切入液冷散热产业链，液冷管路、冷板等产品已实现批量交付，正积极开发光模块液冷板，以适配服务器、数据中心等多场景的散热配套需求，这家公司获净买入；②光通信测试+CPO，光通信测试仪器覆盖光学、信号通信及光连接测试，硅光晶圆产品已完成发布验证并获市场认可，NPO相关测试产品正在拓展，机构大额净买入这家公司。
产能极度告急！ABF载板大厂称已拜访上游供应链十余次，机构最新研究显示头部厂商2026年产能已全部预定完毕，2028年行业供需缺口预计扩大至约50%，这家公司ABF载板目前处于小批量生产阶段，另一家曾与日本味之素设立过合资公司。
