①战略看多港股互联网的逻辑；②头部CSP财报已落地，AI不利因素影响逐步消化，分析师看好AI电源架构升级重塑价值分布，细分龙头迈入放量验证阶段；③今日全市场机构研报共发布122篇，康龙化成、江淮汽车评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中乔锋智能获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华峰化学首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>百润股份>华峰化学>健盛集团。

①UTG柔性材料+TGV先进封装+半导体级锆、硅新材料，这家电子材料平台型企业多点布局，业绩弹性有望释放；②高端PCB检测工位增加、设备升级，这家公司3D AOI产品从选配变为标配、3D AXI设备逐步成为刚需，现已进入头部客户供应体系。

这家PCB供应商通信与数据基础设施业务收入增速超100%，公司在珠海基地建成三条mSAP产线，交付800G和1.6T光模块PCB。

①FDE（前沿部署工程师）培养开始走向体系化实践，公司金融AI Agent工作流平台可提供FDE专项支持，打开了高价值行业的落地空间；
            ②这家公司兼具成长强确定性、低估值、高股息属性，受益于国内外贸易额高速增长，且还有AI应用加速渗透+跨境支付等成长极。

受益北美地区电力短缺导致的数据中心建设增加，并推动燃气轮机等发电设备需求上升，卡特彼勒二季度营收首次突破200亿美元，利润大幅超预期，并上调全年业绩指引。公司供应卡特彼勒等全球头部发动机主机厂，产品订单充足，并计划2026年新增多条生产线，同时海外泰国工厂建设顺利推进，有望抢抓算力备电新机，打开成长空间。