①8月是重要的反弹窗口期；②政策引导光伏行业走出低价竞争，这个环节价格与利润率先回升释放积极信号，若季节性需求复苏进一步推动库存下降，后续盈利能力有望继续修复；③今日全市场机构研报共发布196篇，国城矿业、飞龙股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中杰瑞股份、宏工科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，西部矿业首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>宁德时代>神火股份>西部矿业>宏发股份。

①平陆运河预计于9月全面通航，这家核心枢纽港或迎1.4亿吨增量腹地货源、量利齐升打开远期空间，直接受益西南货运格局重塑；②AI游戏原生玩法多样提升优质供给，叠加大厂密集推出自研AI创作平台，分析师认为当前AI游戏商业模式探索持续推进，率先布局公司有望受益。

这家锂电正极材料供应商贵州铁锂项目预计9月底全面投产，全固态电池相关正极材料年内有望形成接近百吨级市场需求。

①国产开源大模型正重塑全球AI格局，公司手握四大模型+三大应用平台，“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全栈布局纵深推进，版图持续扩张；
            ②医疗耗材行业具备长期刚性，这家公司高端新品放量+设备耗材联动出海，有望成为细分领域平台型企业。

7月底，我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位。公司是天然核燃料保障供应的主力军，依托资源、技术、资质三大优势，叠加4个天然矿募投项目的建成投产，以及海外产能释放，有望开启高成长新周期。