①平陆运河预计于9月全面通航，这家核心枢纽港或迎1.4亿吨增量腹地货源、量利齐升打开远期空间，直接受益西南货运格局重塑；②AI游戏原生玩法多样提升优质供给，叠加大厂密集推出自研AI创作平台，分析师认为当前AI游戏商业模式探索持续推进，率先布局公司有望受益。

这家锂电正极材料供应商贵州铁锂项目预计9月底全面投产，全固态电池相关正极材料年内有望形成接近百吨级市场需求。

①国产开源大模型正重塑全球AI格局，公司手握四大模型+三大应用平台，“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全栈布局纵深推进，版图持续扩张；
            ②医疗耗材行业具备长期刚性，这家公司高端新品放量+设备耗材联动出海，有望成为细分领域平台型企业。

7月底，我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位。公司是天然核燃料保障供应的主力军，依托资源、技术、资质三大优势，叠加4个天然矿募投项目的建成投产，以及海外产能释放，有望开启高成长新周期。

这家公司是VC行业唯一全产业链企业，VC产品量价齐升，下半年进入旺季，公司技改升级项目预计10月投产。