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①AI制药赛道站上“技术+资本”双风口，栏目7月2日盘中前瞻梳理，相关公司强势异动；
                ②前瞻梳理“AI+游戏”价值链重构契机，栏目两度梳理龙头逻辑，Ta7月末收获20cm涨停；
                ③深度追踪全球AI商业化“分水岭时刻”，精准卡位AI应用爆发节点，多家公司7月31日大涨。

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7月A股市场走势尤为波折，整体呈现出“高位调整→低位反弹→剧烈分化”的格局。资金关注方向来看，随着AI硬件端（算力服务器）进入高位调整，市场正在从“AI基础设施（硬件）”的叙事，向着“AI应用落地（软件）”切换。随着海外（如美股）软件股的反弹，以及国内“人工智能+软件”行动方案将出台的预期，前期低位的AI应用方向（如游戏、传媒）重新获得资金关注。

面对市场关注逻辑的转变，作为VIP资讯王牌之一，栏目依托资金面异动筛选与产业链深度梳理，在持续跟踪高景气硬件赛道的同时，率先将研究重心转向低位的AI应用端。以下是栏目7月梳理出的部分典型案例：

【一】AI制药赛道站上“技术+资本”双风口，栏目7月2日盘中前瞻梳理，相关公司强势异动

全球AI药物研发正经历从“概念验证”向“商业化落地”的关键跨越。今年以来，行业进入技术突破、跨国合作与资本入局并行的全新周期：英伟达联合礼来计划五年最高投入10亿美元共建AI药物研发实验室；谷歌DeepMind旗下Isomorphic Labs完成21亿美元B轮融资；英矽智能与SK生物制药达成超25亿美元的AI驱动药物研发合作。

7月2日，栏目依托产业数据库监测到上述密集催化事件，于盘中发布文章《该赛道迎来密集合作落地，AI技术已全面渗透至核心环节》，引用券商观点深度剖析：AI技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选及ADMET预测等制药核心环节，有效破解传统高通量盲筛的物理极限，大幅提升研发效率。

文章提及的众生药业、科伦药业等公司，近期获资金明显关注，截至7月31日收盘，其中众生药业在7月区间最高涨幅达30.5%，科伦药业区间最高涨幅达20.2%。

【二】前瞻梳理“AI+游戏”价值链重构契机，栏目两度梳理龙头逻辑，Ta7月末收获20cm涨停

AI正在从“降本工具”升级为游戏产业的“核心生产力变量”，其深层逻辑在于对产业链价值的重新分配。栏目敏锐捕捉到这一预期差，在7月持续跟踪并两度深度拆解AI赋能下的游戏板块。

7月7日11:01，栏目发布文章《机构认为或催生千亿级别的增量市场机会》，鲜明指出市场存在的核心预期差：

①平台型厂商受益分发效率与社区生态，确定性或高于单一内容厂商；②头部内容厂商凭借长期积累的私有数据与工业化体系，在AI时代将进一步放大规模优势；③AI原生玩法将推动游戏从静态内容迈向实时互动世界，打开新商业化空间。栏目率先覆盖昆仑万维，公司随后5日大涨18.4%。

此前在6月27日，ExponentialView发布首份《The State of the AI Economy》报告显示：2026年第一季度，全球（除中国外）AI收入已达250亿美元，首次超越同期210亿美元的基础设施折旧成本。这意味着AI产业首次在财务层面覆盖前期巨额资本开支，应用侧商业化验证正有效落地。

基于这一宏观逻辑切换，栏目于7月28日14:41快速发文《AI应用侧商业化逐步落地，有望成为该细分板块未来新一轮周期重要驱动力》梳理AI应用进展，指出昆仑万维AI软件技术业务2025年已实现收入2.05亿元，同比增长430.86%，商业化进程全面开启。

此后，结合“2026上海游戏产业精英大会”召开这一动态，栏目于7月29日再度发文《AI正在成为行业核心变量，或将重新分配产业链价值》，持续追踪产业链受益环节。

随着AI应用商业化预期升温，昆仑万维在7月31日当天强势收获20cm涨停！

【三】深度追踪全球AI商业化“分水岭时刻”，精准卡位AI应用爆发节点，多家公司7月31日大涨

7月31日，随着Meta借助AI大幅缩短应用开发周期等海外催化共振，栏目再度发文《2026年是AI产业重要分水岭，机构称该应用场景有望承接AI时代红利》，引用华鑫证券观点点评AI赋能传媒行业后的发展空间：

2026年是AI产业重要分水岭，传统算力与参数堆叠的Scaling模式边际效益递减，行业正式进入以“场景落地与产业增效”为目标的生产力新时代。从“流量经济”走向“Tokens经济”，传媒应用场景有望率先承接AI时代红利。

文章全面覆盖A股产业链相关公司，梳理提及上海电影、引力传媒、天龙集团等多家标的。其中，引力传媒在7月31日当天收获涨停板，上海电影和天龙集团收获大涨！

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