这家公司是VC行业唯一全产业链企业，VC产品量价齐升，下半年进入旺季，公司技改升级项目预计10月投产。

中期分红同比大增140%、分红比例增长至54%，这家水电公司迎来“内生挖潜+外延注入+远期开发”三重成长逻辑，目前主力机组折旧已计提充分，未来有望直接转化为利润增量，同时收购西藏清洁能源资产与“藏粤直流”特高压工程深度绑定，有望开辟新曲线。

①如何看待红利持续性；②核电年内新一批8台机组核准落地，近5年常态化核准节奏延续，有望带动上游设备、材料与工程服务环节的新增需求；③今日全市场机构研报共发布394篇，青松股份评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中比亚迪等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为宁德时代>东鹏饮料>神火股份>海康威视>萤石网络。

①AI应用+IP资源多矩阵多场景落地，这家公司“算力+算法+数据”全栈生态初具规模，布局算力中心合计机柜资源超过一万组；②周策略：再平衡格局延续，科技行情的压力部分缓解。

①这个AI产业链上游材料未来3年仍有缺口，产能释放难以满足供需缺口，行业龙头上半年净利增60%+，回调后估值性价比显现；②铜供给刚性缺口下优质资产重估，这家公司两大核心矿山启动建设有望贡献翻倍产量，迈向年产30万吨级的新成长空间。