①机构认为，随着越来越多的催化出现，2026年或是半侵入式产品的商业化元年，相关公司涨停；
②AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，焦点公司涨超9%；
③栏目梳理两融数据，这家智能电网概念公司获融资买入，收获连续涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 AI应用
消息面上，微软第四财季Azure收入同比大增43%，刺激该股股价7月30日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。
消息面上，据悉Meta正借助AI大幅缩短应用开发周期，并准备推出更多新产品。《盘中宝》获悉此讯后，于7月31日发文点评AI应用方向，文章指出：2026年是AI产业重要分水岭，传统算力、参数堆叠的Scaling增长模式边际效益持续递减，AI行业从粗放式模型竞赛进入以场景落地与产业增效为目标的后Scaling生产力新Tokens的时代；2026年AI时代开启了从流量经济走向Tokens经济序章，从定制内容走向AIGC，传媒应用场景有望承接AI时代红利。文章提及上海电影、天龙集团、引力传媒，均在7月31日收获大涨，其中上海电影大涨5.89%，天龙集团大涨16.81%，引力传媒涨停。
7月30日22:12《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出税友股份自研的财税垂直领域大模型“犀友”人工智能平台已深度整合MCP协议，构建财税智能化引擎，6月公司进一步发布财税Agentic 2.0，依托Harness体系搭建A2A智能体协同网络，实现从“数字劳动力”到“数字组织”的跨越式升级。其在7月31日收获涨停。
7月31日08:21《九点特供》追踪到消息称字节Seedance2.5即将正式上线，预计一周后开放API，指出Seedance2.5若进一步提升长视频生成、可控编辑和企业级交付能力，有望继续打开模型调用、企业订阅、内容工具链和行业解决方案的变现空间，提及引力传媒。其在7月31日收获涨停。
7月29日20:59《财联社早知道》追踪到月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资，指出机构建议继续坚定布局国产模型及物理AI方向，提及米奥会展参股的“华月创智（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.233%的股权。其在7月31日收获涨停。
7月28日10:36《盘中宝》发布文章并点评AI应用方向，引用分析师观点指出：短剧已成为高频、长时长的主流网络视听应用，微短剧人均单日使用时长持续提升，AI剧/漫剧贡献主要增量。文章提及掌阅科技和中文在线，随后持续走高，截至7月31日收盘，掌阅科技大涨9.93%，中文在线大涨16.3%。
7月28日14:41《盘中宝》发文点评AI应用方向，指出：全球AI产业有望从“高投入、强预期”的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段。文章提及昆仑万维和福石控股，截至7月31日收盘，昆仑万维区间最高涨14.59%，福石控股区间最高涨21.25%。
7月29日20:27《风口研报》精选“传智教育”公司研报并加以梳理，梳理指出：2026上半年AI岗位大增，人才供需错配带动培训需求，公司搭建涵盖大模型、智能体等多元AI课程，依托自有院校、高校合作，搭配华为、阿里云合作加持筑牢口碑。分析师看好公司作为国内AI人才培训龙头，有望依托较强产品力与渠道、口碑实现业绩修复。7月30日、31日，传智教育收获2连板。
7月29日18:26《电报解读》追踪到“月之暗面开源Kimi K3模型”，随即加以解读：国产开源模型在推理成本优化上具备显著优势，正在重塑全球API定价体系。本文提及米奥会展、因赛集团，其3日最高涨幅达20.83%、21.33%。
市场热点二 算力
消息面上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
7月30日20:58《财联社早知道》追踪到欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，分析师称超节点与Scaleup网络是突破算力通信瓶颈的关键基础设施，提及锐捷网络是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商。其在7月31日大涨15.69%。
市场热点三 机器人
谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。
7月30日07:43《电报解读》追踪到“奥比中光”动态，随即加以梳理：奥比中光坐拥六大3D视觉全路线自研壁垒，拥有全套自主知识产权，技术全球领先。Gemini330供货智慧药房抓药机器人，联合蚂蚁灵波推出EGO RGB-D硬件平台，硬件依托该相机采集高清RGB与深度数据，搭配灵波模型优化深度效果，适配具身智能数据需求，机器人视觉落地持续拓宽成长空间。奥比中光2日最高涨12.92%。
市场热点四 MLCC
7月29日，三星电机宣布自8月起MLCC价格上调30%。该公司已将涨价通知下发合作经销商，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
7月29日19:59《电报解读》追踪到“两大巨头宣布最高涨价30%”，随即加以梳理：当前MLCC板块虽受下游AI需求持续性及云厂商资本开支预期波动影响，但高端MLCC的产业趋势并未发生反转，海外大型客户提前锁定2027年产能，表明AI服务器用高容、高压及高可靠性产品的供需矛盾已由短期涨价进一步转向中长期产能保障。本文提及利和兴，其2日最高涨15.48%。
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