①本次会议政策定调更加积极，后续重在推进存量政策落地见效；
                                    ②政治局会议时隔半年重提“加大逆周期调节力度”，产业方面首提“新兴支柱产业”；
                                    ③综合机构观点，对后市看法较为积极，下半年的投资机会窗口或已开启。

①亚泰集团进入预重整程序，东北证券股权司法处置倒计时开启；
                                    ②作为东北地区规模最大的全国性综合券商，东北证券实控人或将易主，随着市场化协议转让告吹，地方国资通过重整框架入主成为大概率事件；
                                    ③东北证券称，公司目前没有重大不利影响，日常经营正常平稳。

①市场主流观点认为，科技板块的基本面逻辑并未改变，AI基建周期仍处于加速上行阶段；
                                    ②科技板块仍将是下半年的核心主线，国产存储扩产受益链和国产算力生态链有望迎来重估机遇。