①据媒体报道，太阳诱电近日宣布，因AI服务器用MLCC需求超预期，订单暴增，叠加日元贬值，上调本财年（2026年4月-2027年3月）业绩预期。
②中国银河证券研报显示，MLCC在AI服务器中大规模应用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。
美东时间周四盘后，亚马逊公司公布财报称，在AI旺盛需求带动下，公司第二季度云业务增长强劲。公司同时上调了全年资本支出预期。在盘后交易中，该股股价飙升接近10%。
亚马逊今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。
中信建投指出，光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，2026年全球光模块市场预计保持约60%增速，1.6T产品已进入商业化放量阶段，产业链高景气有望延续。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
新易盛官方明确辟谣，1.6T产品需求未出现下滑，2027年光模块订单需求已基本明确。公司预计上半年净利润区间为70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。
东山精密子公司索尔思光电及其子公司拟在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元。公司预计上半年净利润为29亿元-30亿元，同比增长282.58%-295.78%。
