①智能电网+电力出海+数字能源，预中标国家电网多个区域联合采购项目，智能配用电业务覆盖全球110余国，境外营收占比近70%，这家公司获净买入；②油气开采+页岩气，以射孔为核心业务，具备钻完井一体化全产业链服务能力，国内天然气回收处理业务累计已投产14口井，业务覆盖美国页岩油气主要开发热点区域，机构大额净买入这家公司。
工信部量子信息标准化技术委员会成立，机构称产业链有望从“科研项目驱动”转向“产品和订单驱动”，这家公司协同产学研生态资源开展技术预研，另一家构建了从终端到云端的全链路防护机制。
化工+锂电+业绩预增，多个化工产品产能全球领先，上半年净利预增60%，磷酸铁锂在头部客户实现批量供货，这家公司钠电正极材料在头部客户验证通过，电池材料已锁定上游绿电、磷矿资源。
乙二醇20天价格上涨超13%，机构称煤化工作为碳基物资安全的战略地位有望凸显，这家公司拥有煤制乙二醇产能50万吨，另一家参股企业拥有60万吨乙二醇产能。
①传感器+机器视觉，深度视觉传感器适配全自动机器人，与蚂蚁灵波联合打造无本体数据采集平台，这家公司全面布局六大3D视觉感知技术路线； ②固态电池+储能，这家公司是全球动力与储能双龙头，2027年全固态电池有望小批量生产，落地2GWh大型储能项目。
五大半导体设备商主流产品交付周期已延长至原来的1.5至2倍下，机构预计国产半导体设备出海有望加速，这家公司部分先进制程CMP装备进入头部存储厂商HBM产线作为基线设备，另一家的量产设备已经覆盖国内HBM、2.5D/3D封装领域头部客户对于量检测的全部需求。
