①机构认为，随着越来越多的催化出现，2026年或是半侵入式产品的商业化元年，相关公司涨停；
②AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，焦点公司涨超9%；
③栏目梳理两融数据，这家智能电网概念公司获融资买入，收获连续涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 MLCC
7月29日，三星电机宣布自8月起MLCC价格上调30%。该公司已将涨价通知下发合作经销商，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
7月29日20:30，财联社VIP携手蜂网专家带来了MLCC主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读MLCC价格上涨动力及竞争格局情况。文章提及双星新材，公司是国内中低端离型膜的供应商之一，公司在7月30日收获涨停。
7月29日18:26《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“昀冢科技”，发文指出：昀冢科技主营消费电子、电子陶瓷，供货华为、小米，量产MLCC与DPC基板。池州子公司落地15亿MLCC项目扩充产能，发力浆料等原材料自研，突破多项核心技术。DPC产品打入激光、卫星高端市场，热沉良品率上涨。HD-CMI推进商业化，拿下多家潜在客户，MLCC国产替代空间充足。7月30日，昀冢科技大幅拉升，当日收涨16.16%。
市场热点二 AI应用
消息面上，OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
7月29日21:27《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出供需严重错配之下，人才培养成为具身智能产业爆发的核心瓶颈。传智教育于2026年7月正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，其在7月30日收获涨停。
7月29日20:27《风口研报》精选“传智教育”公司研报并加以梳理，梳理指出：2026上半年AI岗位大增，人才供需错配带动培训需求，公司搭建涵盖大模型、智能体等多元AI课程，依托自有院校、高校合作，搭配华为、阿里云合作加持筑牢口碑。分析师看好公司作为国内AI人才培训龙头，有望依托较强产品力与渠道、口碑实现业绩修复。7月30日，传智教育涨停。
7月29日10:36《风口研报》精选“学大教育”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：学大教育受益高中培训牌照停批，龙头壁垒提升。高中适龄人口红利延续至2032年，高考带来刚需，叠加管理层回归、债务结清与股权激励，经营回暖。此外，公司复读、艺考等新业务放量，熨平季节波动，业绩稳定性增强。7月30日，学大教育涨停。
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