①寻找AI错杀环节与筹码结构改善方向；②北美科技大厂近期密集加码AI4S，分析师看好上游药物早研产业链成为“卖铲层”，或率先受益于模型训练带来的需求井喷；③今日全市场机构研报共发布334篇，九安医疗评级得到上调，28家公司获得首度覆盖，其中欧圣电气、思瑞浦获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健盛集团首次上榜，前五名依次为药明康德>百润股份>东鹏饮料>华峰化学>健盛集团。

①公司战略转型半导体“卖铲人”，标的企业不仅覆盖中芯国际、长鑫存储、京东方等头部客户，且受益扩产新周期，有望大幅增厚公司营收和归母净利润；
            ②周策略：市场情绪有望逐渐回暖并重拾上行趋势。

①FCBGA载板驱动ABF用量成倍增长，味之素份额约98%且扩产保守，这家公司是全球唯一同时具备环氧树脂+增层膜材料+覆铜板制造的厂商；②公司医疗健康与资产配置协同发展，其中科技投资覆盖模型、算力与应用，重点项目包括月之暗面、DeepSeek等，资产价值有望逐步兑现。

①覆盖光通信+半导体+高端精密电子领域，这家公司“高精高速六轴机器人”通过MPO光纤跳线设备通过验证，同时进入两家半导体公司并获小批量复购；②公司电力设备及解决方案的全球供应商，提前布局SST等高价值产品，出海业务迎来收获。

①5日2板！AI算力全链条拉动mSAP、高阶HDI长期需求，这家高端PCB隐形冠军迎长期成长空间；②产能释放跟不上需求！电子布未来3年缺口难消，深坑之际再梳理行业逻辑，人气龙头涨超3成；③AI服务器、机器人带动MLCC景气周期持续！这家公司扩产、涨价预期暂未被市场定价，王牌自营前瞻捕捉“预期差”，3日大涨26%。