①上海电网最高用电负荷创历史新高，电力板块逆势活跃，焦点公司收获涨停；
②端侧AI升级将带动品牌厂商、系统级芯片及消费电子零部件等环节的增量需求，相关公司大涨。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 大消费
消息面上，上海市委财经工作委员会28日举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，要保持行动敏捷，抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费。
7月29日08:26《九点特供》解读海外映射，追踪到可口可乐涨5%并历史新高，指出公司最新业绩超越预期，同时上调全年业绩指引，食品饮料板块估值已处于历史低位，具有强品牌、强渠道、稳定现金流和回购分红能力的企业能保持业绩和估值双增，提及百润股份，其在7月29日收获涨停。
市场热点二 MLCC
中信证券指出，近期观察到MLCC行业涨价潮加速，认为本轮MLCC周期有望类比2017—2018年的超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升。
7月29日08:26《九点特供》追踪到两大巨头宣布MLCC产品涨价且交期无法保证，指出在AI服务器高端MLCC产能愈发稀缺、材料配方与工艺壁垒抬升的背景下，具备高端粉体、电极材料及离型膜等配套能力的国内材料厂商，有望获得更早、更确定的盈利弹性，提及风华高科。其在7月29日收获涨停。
7月27日21:50《风口研报》精选“MLCC”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：三星电机接连拿下大额AI服务器MLCC长单，高端MLCC比拼重心转为技术、供货与产能，入驻核心供应链利好厂商议价。供给端的结构发生变化，村田缩减低端产能转产高端且损耗高，国内企业可承接消费类外溢订单改善盈利；从产业链传导顺序来看，MLCC元件暂未涨价，上游材料先提价，拥有高端配套材料能力的国内材料企业盈利确定性更强。本文提及风华高科，其在7月29日涨停。
市场热点三 锂电
2026年7月21日，国轩控股集团年产20000吨固态电池关键材料项目在安徽安庆正式启动。该项目是行业首条万吨级高纯硫化锂量产产线，计划2026年12月底完成中试建设，2027年建成实现全面量产。
7月28日20:44《财联社早知道》引用机构观点指出消费税政策调整落地，利好龙头企业和电池新技术。电池龙头企业的议价能力更强，向下游客户传导成本的能力更强，且龙头企业出口占比更高，受到的冲击更小，政策有望加速行业产能出清，促进行业长期高质量发展，提及永杉锂业，其在7月29日收获涨停。
市场热点四 染料
百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%。
7月29日06:56《数据研选》精选染料行业研报，指出染料行业格局优化开启新周期，具备核心中间体配套、规模及品牌优势突出的企业有望率先受益，提及闰土股份，其在7月29日收获涨停。
7月23日13:49《盘中宝》发文点评染料方向，文章引用机构观点指出：未来随化纤景气度回升、消费升级带动高端面料需求扩容，叠加印染绿色转型推进，未来染料行业将迎来结构性增长机遇。文中提及闰土股份，公司在调整多日后，在7月29日收获涨停。
市场热点五 其他
7月26日22:11《公告全知道》精选“顺钠股份”公司公告并加以梳理，发文指出：顺钠股份主营各类配电设备，深耕干式变压器，参与行业定标，火电等大型发电机组相关产品市占可观。旗下子公司可配套数据中心全套配电设备，落地东数西算项目，同时拥有多船级社认证适配海洋场景。公司前瞻研发算力中心供电产品，尚处早期无商业化，暂不影响业绩。顺钠股份3日最高涨26.07%。
7月24日18:56《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“顺钠股份”，发文指出：顺钠股份深耕干式变压器领域，参与行业标准制定，产品品类丰富、销量可观，多领域项目经验充足，业务覆盖多国。受益全球能源转型，公司依托团队与合作优势拓展海外市场、抢抓一带一路机遇。同时前瞻研发适配AI算力、大型数据中心的供电产品，完善高端算力供电方案。顺钠股份3日最高涨26.07%。
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