AI应用+网络安全，实现全系列现有产品AI功能全覆盖，推出了公共安全大模型系列产品，已布局并落地政务大模型应用产品矩阵，这家公司稳居电子数据细分领域领航地位。

7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列，机构称三因素共振，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估，这家公司控股股东拥有全球最大稀土矿，另一家产品生产稀土产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等稀土氧化物。

①AI Agent+昇腾，这家公司推出AI智能体专业服务器，深度结合昇腾AI和麒麟操作系统，AI原生与国产化深度融合赋能400+金融机构；
            ②算力液冷+AIDC，这家公司拥有全链路液冷产品矩阵，联合头部AI芯片厂商打造“芯片+基础设施”全栈方案。

该细分领域是连接上游算力硬件与下游AI应用的“核心桥梁”，有望伴随TaaS的商业模式落地，迎来加速增长机遇，当前行业盈利正向循环已然开启，这家公司2025年相关收入已突破1亿元，另一家在国内已建立多个算力节点并提供相关服务。

①算力租赁+液冷+中报预增，AI算力业务采用TaaS模式，提供GPU算力集群租赁与弹性推理算力服务，在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超150亿元，这家公司获净买入；②CPO+薄膜铌酸锂，已掌握芯片设计、制程等核心技术，具备开发800Gbps及以上速率薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，Lumentum系企业光通讯器件产品的客户，机构大额净买入这家公司。