半年大赚111亿+全年营收指引猛提75亿！药明康德业绩超预期，二季度利润环比大增38%，分析师强Call中国CDMO龙头正在加速吸纳全球口服GLP-1产能转移，这家公司CDMO订单正快速增长，另一家的产品包含小分子CDMO服务。

①AI营销+DeepSeek+核电，持续推进AI应用落地，开发了“AI创意工厂”应用于广告素材多模态生产并向3C数码等行业推广，自主研发的核电凝结水泵可在百万千瓦级核电站中应用，这家公司获净买入；②云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，机构大额净买入这家公司。

新型电力系统建设“十五五”规划要求大力促进虚拟电厂发展，机构看好行业正从在从“示范项目”走向“规模化落地”，这家公司的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节，另一家拥有国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂。

月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，机构称Kimi K3将加速开源+闭源大模型商业生态的重构，大量垂类行业智能体应用或将爆发，这家公司与月之暗面等国内外主流MaaS及云厂商有合作，另一家发布了多智能体安全应用中心。

MLCC龙头上调2026财年业绩预期，机构预计行业2030年市场规模将超1300亿元，这家公司已构建铝电容全产业链，另一家产品可用于MLCC。