①该行业上半年营收大幅增加，机构对板块配置水平已回落至近3年低点，相关产品价格或将在震荡中回升；②AI细分领域拥挤度情况；③从特朗普压力指数看其后续政策选择。

①行业龙头细分产品出货量全球第一，机构称“下游招标+27年订单”等需求预期明确后，该板块或迎来修复机会；②上周股票型ETF继续申赎净流入；③市场底部区域的流动性特征。

①排产预计环比增加，该行业旺季将至，下游厂商依然满产满销；②机构称短期看，中报窗口期细分业务收益兑现将支撑该板块阶段性修复；③这些ETF净流入居前。

①供给收缩明显，AI带来新一轮结构性需求，该板块库存持续去化，机构称可关注该低估值板块；②二季度港美股重点公司业绩前瞻；③机构称在中报窗口期，AI景气或向周期扩散。

①市场反弹，接下来重要观测点有哪些；②多只宽基ETF连续三个交易日单日交易额超百亿，机构称市场的调整是筹码结构的优化和市场分歧的再消化，换手充分后结构更健康；③分析师回溯过往高配置行业后续超额收益如何。