①康宁周二公布了好于市场预期的第二季度业绩，受益于生成式AI基础设施建设持续升温；
                                    ②因第三季度营收指引略低于预期、光通信业务增速放缓，市场担忧AI基建投资节奏，康宁股价周二早盘暴跌19%。

①惠誉在《第三季度全球风险展望》中指出AI热潮已与全球经济增长、美国资本市场深度绑定，相关市场回调风险是当前全球信用环境主要短期风险之一；
                                    ②惠誉警告AI投资规模已足以冲击整体经济与资本市场，预计联邦基金利率维持3.75%不变。

①三天内，市场传出多则有关英伟达算力生态交易的消息，包括最高达500亿美元的得州数据中心租约、为OpenAI租赁担保和采购融资、50亿美元入股SSI等；
                                    ②这些交易均具相同特征，英伟达以资金绑定下游客户拉动自身芯片销售。