①分析师预计SK海力士第二季度业绩将创历史新高，存储行业的“超级周期”将延续到2028年，这家公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，公司自研企业级SSD模组已成功进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链；
            ②英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟，机构称AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，这家公司已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验；
            ③这家公司拟投资建设TGV先进封装玻璃中试线。

①9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家公司已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货；
            ②国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等；
            ③这家公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。

①刚刚！北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段，这家公司子公司是火山引擎的Hi Agent的合作伙伴；
            ②三星电机获2亿美元MLCC供应合同，机构预计2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，这家公司的镍粉主要应用于MLCC生产；
            ③这家公司的CW光源产品主要为70mW/100mW。

①服务器龙头当季新订单金额超过600亿美元，积压订单创下历史新高，分析师称服务器行业景气度从单点向全栈扩散，这家公司的服务器产品市占率2025Q4全球排名第三；
            ②伦敦金属交易所铝库存减少1500吨，机构称铝价在成本支撑下远期底部坚实，这家公司是全球第二大铝生产商，公司已形成氧化铝、电解铝及铝深加工一体化铝产业链，覆盖铝产业全链条；
            ③这家公司的高速背板连接器及高速线模组产品在AI服务器领域有相关应用。

①北京将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P，机构称国产算力产业正迈向系统级商业化落地阶段，这家公司已成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商；
            ②历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发，机构称2027年将成为中国创新药产业国际化里程碑之年，这家公司搭建自主的AI研发平台，赋能创新药物研发全流程；
            ③这家公司子公司自主研发的AGLR（防眩光+低反射）技术正式进入MLED规模化实际应用阶段。