①染料行业格局优化开启新周期，具备核心中间体配套、规模及品牌优势突出的企业有望率先受益；
            ②吻合器全产业链龙头业绩重回升势，外延并购打开成长天花板。

①国产模型能力正在跨过可用临界点，有望推动国产算力由芯片导入进入系统级放量阶段；
            ②全球智能物联龙头，持续推进"物联感知+AI"战略，盈利能力创近年新高。

海外算力租赁价格上涨，机构称算力租赁商业闭环逐步形成，盈利正向飞轮启动，国内算力租赁企业最新算力规模一览（附表）

①国产算力规模化商用正在加速，产业发展由“产品可用”进入“集群验证与批量部署”阶段；
            ②国内光通信测试仪器龙头，上半年业绩超预期，受益AI资本开支扩张带动光模块产线投资景气周期。

军工+芯片+智能电网+电力+创新药，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。