这家本土服务器制造商近三年营收复合增长率超40%，作为华为鲲鹏、昇腾双引擎合作伙伴，已完成全系列机型适配并实现规模化落地。

2026-2030年风电行业迈入高景气周期，新增装机较2021-2025年或提升70%，这家公司卡位西门子、维斯塔斯、恩德核心供应商，10万吨年产能利用率已至102%，今年计划新增8万吨产能以满足客户需求。

①从特朗普压力指数看其后续政策选择；②三星电机7月再获约3000亿韩元MLCC订单，村田9月起大规模削减中低端消费级产能，分析师看好上游材料环节或率先受益；③今日全市场机构研报共发布184篇，星源材质有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中科翔股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海康威视首次上榜，前五名依次为宁德时代>贵州茅台>海康威视>渝农商行>重庆银行。

①顺应AI驱动的光模块升级趋势，这家测试测量“小巨人”外延并购卡位光测蓝海，有望交叉赋能与渠道复用构筑第二引擎；
            ②这家公司海外项目已投产贡献利润在即，中性预期下贡献10亿+利润，且二期追加产能将于明年投产，成长性显著。

这家PCB制造商整体HDI产线稼动率约90%，高端显示产线已满产，募投项目预计三季度逐步实现批量供货并确认营业收入。