国产算力核心环节，该行业是细分领域制造过程最关键设备之一，AI等领域强劲需求持续推动行业资本开支增长，这家企业在手订单快速增加，另一企业产品是相关领域核心模块。
下半年规划或将有序落地，该行业订单及业绩有望获得持续性修复，机构看好板块景气度持续修复，这家企业细分技术取得了突破，另一企业可提供多种型号产品。
AI已全面渗透研发流程，正在成为该行业核心变量，或将重新分配产业链价值，这家公司已形成该领域研运全链路AI赋能体系。
有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口，该行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”黄金期，这家公司已与业内头部厂商开展合作。
新增装机同比增超150%，该行业下半年进入旺季，招标放量和建设提速或带来产业链盈利改善，这家企业在手海外订单金额超百亿，另一企业加速拓展海外市场，是知名公司供应商。
AI应用侧商业化逐步落地，有望成为该细分板块未来新一轮周期重要驱动力，这家企业围绕多个方向持续深化布局，另一企业持续优化AI平台。
