一、存储芯片|分析师预计SK海力士第二季度业绩将创历史新高，机构称存储行业的“超级周期”将延续到2028年，这家公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，公司自研企业级SSD模组已成功进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链
据媒体报道，Meritz证券分析师Kim Sun-woo表示，受一次性投资收益和半导体价格上涨的推动，SK海力士有望公布创纪录的第二季度业绩。该分析师估计，SK海力士4月至6月税前利润将超过100万亿韩元，其中包括6.01万亿韩元的营业利润，以及通过美国私募股权公司贝恩资本持有日本铠侠股份所获得的4.16万亿韩元投资收益。这一业绩将超过公司第一季度创下的5.88万亿韩元营业利润纪录。他补充说，第二季度DRAM和NAND存储芯片价格分别上涨了30%和49%。
点评：展望存储后市，摩根士丹利最新研报指出，AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，预计该行业的“超级周期”将延续到2028年，而存储芯片的价格在未来一个季度可能继续上涨25%。
公司方面，德明利是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，核心能力源于自主可控的存储主控芯片与固件方案研发，及其产业化应用的长期深耕。公司自研企业级SSD模组已成功进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链，并实现规模销售。大为股份的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5等多款存储芯片已在主流平台完成AVL认证。
二、AI安全|英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟，机构称AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，这家公司已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验
据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者——包括NVIDIA、Adobe、Cadence、Capital One、Cisco、Cloudera、Cloudflare、Cognition、CrowdStrike、Databricks、戴尔科技公司、DoorDash、Elastic、HPE、Hugging Face、IBM、LangChain、Linux 基金会、Microsoft、NAVER、NetApp、Nous Research、OpenClaw， Palantir、Palo Alto Networks、Red Hat、Reflection AI、Salesforce、SAP、SK Telecom、ServiceNow、西门子、Snowflake、SpacexAI、Synopsys、Thinking Machines Lab 和 TrendAI。
点评：伴随人工智能技术在各行业的快速落地，提示词注入、模型越狱、训练数据泄露等新型AI原生安全风险也日益凸显。近日，美银也上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价。美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。
公司方面，绿盟科技已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验。国安股份子公司鸿联九五持续深化与头部客户的合作，通过内容审核与数据标注深度融合的审标一体模式，以成熟的内容审核能力带动数据标注业务规模提升。
一、热点题材
二、成交额>10亿公司概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日放量1455亿元，两市成交10亿以上公司减少9家至381家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有182、112、92家公司，分别减少1、增加5、增加0家公司。市场迎来普涨行情，超五千只个股翻红，短线做多情绪全面回暖。PCB板块是科技回流的先锋方向，但整体界定为反弹行情，并非趋势性反转。板块内多只联动个股均走出多次烂板走势，说明资金坚决性不足、盘面分歧较大，做多一致性也不够。总的来说，当前市场处于题材轮动加速、主线切换阶段，资金跷跷板效应显著，指数弱势时抱团医药、电力避险，但科技的持续性又不足。
一、历史新高公司
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高公司概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高公司较上个交易日持平也是9家。其中，前三的数据中心、AI、电力概念分别有3、3、2家公司创一年新高。历史新高公司芯片、电池、高速公路各一只，国金证券表示，在全球景气上修与国内中报兑现共振下，半导体设备板块或迎来新一轮配置窗口。相关公司：中微公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，专注于半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造等高端设备领域；长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，核心业务为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等。
凯盛科技：拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线。点评：公司主要从事显示材料和应用材料两大业务板块。显示材料板块专注于显示触控一体化模组，涵盖平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴及车载显示等领域，积极推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组等产品布局。公司是国内唯一全产业链UTG布局上市企业、且正在逐步拓展TGV玻璃基板业务，公司TGV技术仍处于前期研发阶段，有相关送样验证。
美利云：公司主要从事数据中心和光伏业务。在数据中心领域，公司提供机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，尤其在大规模定制化服务方面，面向大型互联网公司、政企客户及电信运营商，具有较强的市场竞争力。公司位于宁夏中卫市，利用当地的地理和政策优势，积极参与“东数西算”工程，提升数据中心的政策优势。光伏业务方面，公司运营50MWp太阳能发电项目，利用当地丰富的日照资源，推动可再生能源发展。公司目前已建成6栋数据中心机房，其中3栋机房已交付客户使用，另外3栋机房已经完成土建，正在积极推进项目建设。今日北上资金买入8748.09万，4机构分别买入6903.58万、4672.67万、4137.71万、4004.42万。