①从特朗普压力指数看其后续政策选择；②三星电机7月再获约3000亿韩元MLCC订单，村田9月起大规模削减中低端消费级产能，分析师看好上游材料环节或率先受益；③今日全市场机构研报共发布184篇，星源材质有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中科翔股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海康威视首次上榜，前五名依次为宁德时代>贵州茅台>海康威视>渝农商行>重庆银行。

①顺应AI驱动的光模块升级趋势，这家测试测量“小巨人”外延并购卡位光测蓝海，有望交叉赋能与渠道复用构筑第二引擎；
            ②这家公司海外项目已投产贡献利润在即，中性预期下贡献10亿+利润，且二期追加产能将于明年投产，成长性显著。

这家PCB制造商整体HDI产线稼动率约90%，高端显示产线已满产，募投项目预计三季度逐步实现批量供货并确认营业收入。

AI硬件物流驱动空运价格上涨40%，运力供给刚性约束强化行业景气度，这家公司机队扩张自2020年以来累计增速达100%，得以在亚太至北美、欧洲等核心航线上捕捉AI硬件出货的增量需求。

这家公司半导体业务核心聚焦封测环节，实现国内半导体设备厂商超高覆盖，已切入龙头供应链并持续拓展放量。