AI硬件物流驱动空运价格上涨40%，运力供给刚性约束强化行业景气度，这家公司机队扩张自2020年以来累计增速达100%，得以在亚太至北美、欧洲等核心航线上捕捉AI硬件出货的增量需求。

公司近日与头部客户再度签订燃气轮机订单，金额近百亿人民币，截至7月累计燃机订单显著超过此前的全年指引，同时签订的长期战略合作协议的落地驱动后续燃机采购快速推进，客户黏性及订单延续性有望进一步增强。

①市场底部区域的流动性特征；②脑机接口2026年商业化落地提速，产业开始进入放量验证期，分析师测算仅面向渐冻症、癫痫、脑卒中康复等需求的潜在市场规模2030年即有望达200-600亿元；③今日全市场机构研报共发布279篇，星源材质有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中华翔股份等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，益生股份首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>渝农商行>益生股份>聚仁新材。

①公司锂业务版图不断扩张，铜矿项目明年正式投产，叠加锗、镓、钽、铌等稀有金属业务的提前布局，未来5年都有较大发展潜力；
            ②周策略：下周或有反弹，由“科技抱团”逐渐转向均衡配置。

①创新药BD出海交易持续升温，这家公司产品是生物药生产上游核心耗材，截至一季度已有352个研发管线使用其产品，商业化放量可期；行业增速和供给皆存大幅预期差，分析师认为市场对于锂电的过度悲观预期将在未来3-4个月得到修正，板块将迎来显著的修复机会。