①物理AI竞争从“算法参数”转向“场景数据”，公司与头部具身智能企业达成深度战略合作，构建“场景换数据、数据反哺模型”的正向循环；②公司在2025年底预判到光模块mSAP产能即将出现巨大瓶颈，今年激进扩产精准卡位了1.6T光模块强制导入mSAP工艺所带来的结构性产能缺口；③金刚石散热迎来产业爆发点，公司通过合资公司建设晶圆级金刚石半导体基板产业基地，覆盖单晶、多晶金刚石片制备及半导体封装衬底制造等全链条。

①科技回暖时充当反弹先锋，栏目解读液冷行业相关技术及发展趋势，提及2家公司收获涨停；
            ②政策+海内外事件催化，AI应用表现活跃，栏目解读传媒行业竞争壁垒，提及焦点公司收获涨停；
            ③一表精选栏目梳理的优质资讯及相关公司表现情况，20家公司中8家本周内收获涨停，占比达40%。

SOFC+两机+军工景气度持续攀升大幅拉动金属铬需求，仅全球SOFC龙头Bloom Energy一家2027年产能扩至5GW，就将带来约4万吨金属铬增量，占全球年产量40%，铬盐有望迎来新时代。公司作为全球铬盐全产业链一体化龙头将持续受益下游景气度的爆发。

①特斯拉Cybercab发布会‌召开，标志着无监督Robotaxi从技术验证走向规模化商业运营的拐点确认，而拥有线下交通运营资质与实体车队管理能力的本地化交通服务商，是Robotaxi从技术落地到规模化运营不可或缺的一环；②当前AI服务器单机柜功率已跃升至100kW，下一代预计向600kW乃至MW级迈进，除液冷外对电源同样提出极大要求，从而推动电源PCB向厚铜、嵌入式模块、先进散热等高端技术升级；③Snowflake暴涨，AI Agent的爆发正驱动底层数据基础设施全面升级，数据库从“存储工具”升级为AI时代的数据核心引擎。

机构表示英伟达下一代800V高压直流CDU与谷歌2MW大功率CDU均已确认采用电子屏蔽泵，仅谷歌一家2027年对应的泵类市场空间就预计超25亿元。公司凭借屏蔽泵的先发技术优势与头部客户深度卡位，正处于液冷泵业务从产品验证向规模化放量切换的关键节点。