一、半导体|9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家半导体设备厂商已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货

据媒体报道，韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。报道称，数据中心合作也将启动。

点评：SEMI预测，到2028年全球半导体设备销售额将创下历史新高，达到2295亿美元。瑞银分析师表示，下游客户给到设备厂商的订单能见度已经达到80周以上，这是机构跟踪行业近三十年来从未出现的情况。这一连串产业信号说明，本土设备行业的超级周期已经正式拉开序幕。

公司方面，臻宝科技主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件，相关产品可广泛用于集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积工艺设备，适配存储、逻辑芯片先进制造产线。公司已实现对海力士（大连）等外资晶圆厂商稳定批量供货。拓荆科技的PECVD设备主要应用于国内28nm及以上的集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域。

二、电网|国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等

据“国家电网”公众号，国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。上半年公司重点工程提速攻坚、各级电网协调发展、电力保供坚实有力、创新动能持续释放，充分发挥电网基础支撑与投资拉动作用，带动上下游产业协同发展，为保障国家能源安全、服务经济社会高质量发展提供了坚强可靠的电力支撑。

点评：国金证券研报指出，国内电网投资持续超预期、特高压建设高景气延续、电力设备出海，三条主线确定性较高。同时，AI算力需求爆发重构电力需求格局，为电网设备板块带来传统投资之外的增量增长极；海外电网升级与AI数据中心电力需求激增，叠加国内企业供应链优势，推动海外订单高速增长，打开第二增长曲线。

公司方面，双杰电气以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等。华通线缆主导产品包括进户线、URD电缆等中低压电力电缆和潜油泵电缆等电气装备用电缆，广泛应用于电力、通信等领域。

一、热点题材

二、成交额>10亿公司概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量2642亿元，两市成交10亿以上公司减少41家至390家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有183、107、92家公司，分别减少9、17、11家公司。市场迎来全面调整，电网与半导体板块相对活跃。电网板块现在呈现的是龙头缩容，长缆科技4板是高度龙头，二板中有顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆四只。半导体板块出现8只首板，全部是首板无连板，这个方向已经沉寂多日，属于资金从高位电力板块分流出来的轮动尝试。总的来说，市场处于情绪冰点后的混沌期，连板高度被压缩至4板，晋级率创阶段新低，亏钱效应显著，耐心等待指数止跌企稳。

一、历史新高公司

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高公司概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上个交易日持平也是9家。其中，前三的数据中心、医疗器械、芯片概念分别有3、2、2家公司创一年新高。历史新高公司只有一只芯片股，机构称，AI算力需求持续高增背景下，海外行业龙头业绩与资本开支双双超预期上调，半导体产业上行周期确定性不断强化。相关公司：星宸科技是全球领先的视觉AI SoC设计商及供应商，核心业务为视觉AI SoC芯片的设计、研发及销售；先导基电旗下凯世通离子注入机产品覆盖低能大束流离子注入机、超低温离子注入机、高能离子注入机等多款机型，目前已通过国内多家12英寸主流晶圆厂客户的验证验收。

瑞芯微：公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。点评：公司是国内领先的AIoT芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发与销售。公司全力推进面向端侧大模型推理、多模态融合等复杂任务的协处理器系列产品研发工作。2025年第三季度已发布全球首颗3D架构端侧算力协处理器RK182X。为满足AIoT2.0产品对端侧大模型部署的更高阶需求，公司快速推进下一代协处理器RK1860的研发工作，将于2026年推出。

至纯科技：公司主要从事半导体制程设备、系统集成及支持设备的研发、生产和销售，此外还提供相关部件材料及专业服务。公司在半导体制程设备方面，提供湿法清洗设备，专注于晶圆制造的前道工艺，涵盖扩散、光刻、刻蚀等关键工序。高端产品包括SPM高温硫酸清洗设备等。公司半导体湿法设备可用于HBM高带宽存储芯片的生产制造，覆盖逻辑电路、高密度存储等领域，28纳米节点设备开发已全部完成。此外，公司在海宁设立了半导体模组及部件制造基地，以推动关键半导体零部件的国产化替代。公司还在合肥设立了晶圆再生及部件清洗产线，提供7纳米及以上制程的清洗服务。在大宗气体供应方面，公司为28纳米工艺节点的集成电路制造商提供高纯气体供应服务，已建成两座12英寸晶圆厂的大宗气体供应工厂。周五国泰海通上海松江区中山东路买入2649.62万，北上资金买入1577.21万，国泰海通连云港苍梧路买入1280.29万，国泰海通上海闵行区号文路买入1110.44万，平安证券嘉兴中环南路买入1038.03万。