五部门发文推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，机构称节能降碳政策密集落地下，相关设备有望迎来更新周期，这家公司为华为提供数据中心温控节能设备，另一家可以提供专业的综合节能解决方案。

①半导体设备+先进封装+华为韬定律，专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化，相关设备主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域，机构净买入这家公司近6亿；②端侧AI+机器人+通信模组，以模组、AI大模型、算法和物联网平台构建一体化AIoT方案，已在AI玩具、AI眼镜等场景商业化落地，机器人解决方案已应用于多个领域，这家公司获净买入。

海外储能订单持续提升，机构称储能龙头企业有望享受需求快速增长的红利，这家公司户储产品收入全球排名第一，另一家已建立覆盖六大洲的营销及服务网络体系。

机器人+卫星+PCB，PEEK材料可应用于机器人轻量化解决方案，向覆铜板龙头生益科技提供PTFE产品，全资子公司产品用于“东方红”“神舟”等系列，这家公司功能结构件广泛用于军工、半导体、医疗器械领域。

①固态电池+锂电池，全方位布局氧化物、硫化物、卤化物等固态材料体系，全固态产品开展上车验证，这家公司多款新型固态电解质通过头部客户验证并小批量应用；
            ②机器人+折叠屏，打造具身智能数据资产平台，实现工业场景数据资产从感知到智能的全链路赋能，这家公司向北美大客户供应新一代终端产品相关核心精密件。