①上海电网最高用电负荷创历史新高，电力板块逆势活跃，焦点公司收获涨停；
②端侧AI升级将带动品牌厂商、系统级芯片及消费电子零部件等环节的增量需求，相关公司大涨。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 半导体设备
从产业趋势看，AI算力需求的指数级增长，最终将传导至上游半导体设备环节。无论是GPU、AI芯片还是存储芯片的扩产，都需要采购半导体设备，AI长线景气为半导体设备板块提供了持续的需求支撑。
7月21日20:58《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出托伦斯公司产品已深度导入北方华创、中微公司等头部半导体设备客户，在金属零部件采购份额中位列前三，是客户在PVD、刻蚀、CVD等核心设备领域值得信赖的本土供应商。其在7月24日收获20cm涨停。
7月22日08:31《九点特供》解读龙头板块半导体，指出机构认为全球半导体景气度处于高位且持续性增强，设备环节量价齐升逻辑获直接验证，国产晶圆代工在先进制程扩产与成熟制程涨价两条主线上有望跟随受益，提及托伦斯，其在7月24日收获20cm涨停。
市场热点二 其他
7月19日18:37《电报解读》追踪到“壁仞科技推出NPO光互连、分布式解耦架构超节点方案”，随即展开剖析：随着国内外AI高速光互联产业共识增强，NPO的技术创新与产业协同将进一步强化AI光通信逻辑并加速市场空间释放。本文提及锐捷网络，其5日最高涨34.7%。
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