①变压器+算电协同，持续完善适配高端算力场景的供电解决方案，参与国家电网、南方电网等重大工程，在水风火光核等多领域积累丰富经验，与维斯塔斯、通用电气等海外头部企业合作，机构大额净买入这家公司； ②锂电材料+业绩预增，拟通过收购进入碳硅负极材料领域，VC产品受益于价格上涨，上半年净利预增超50%，特种涂料获得知电车企业10万辆订单，这家公司获大额净买入。
半导体材料+稀土，产品在DRAM/HBM等先进存储领域开始大批量应用，可稳定批量生产高纯锗单晶，客户包括英特尔、长江存储等厂商，年产5万吨REO稀土生产线通过验收，这家公司持续推进先进制程、先进封装及掩模版等用高端产品技术提升。
①锂电材料+钠电池，硫化物固态电解质处于送样与中试阶段，百吨级产线预计2026年三季度建成投产，核心锂电产品产能接近满产，这家公司三季度排产环比持续增长； ②贵金属+高纯铟，7N高纯铟产品推进客户认证并初步达标，这家公司主营铅铜冶炼，并深度综合回收金、银等贵金属。
北京发文支持创新主体将智能体能力深度嵌入智能终端，机构预计到2028年全球AI手机渗透率将攀升至54%，这家公司与国内头部AI企业深度合作，参与开发各类新型AI端侧硬件产品，另一家可提供生成式Al的端侧部署和优化方案。
①电网设备+中标+储能+充电桩，已完成储能液冷PACK的研发，待检测指标满足国标要求后正式推向市场，还为客户提供定制化智能电网设备，投建并运营充换电场站，这家公司获净买入；②PCB刀具+核电+基建，拟收购标的为国内PCB精密钻针及铣刀领域的专精特新企业，核心产品覆盖PCB及FPC钻针、涂层钻针、金刚石刀具及铣刀等，机构大额净买入这家公司。
有色金属+电子金属，两种金属资源储量均居全球第一，AI服务器、PCB、光模块材料带来需求增长，拥有多个“唯一”头衔，有望充分受益金属价格中枢长期上移，这家公司持续加大资源“内增外拓”的力度。
