①创新药BD出海交易持续升温，这家公司产品是生物药生产上游核心耗材，截至一季度已有352个研发管线使用其产品，商业化放量可期；行业增速和供给皆存大幅预期差，分析师认为市场对于锂电的过度悲观预期将在未来3-4个月得到修正，板块将迎来显著的修复机会。

①这家银行是A股具备稀缺客群经营能力的优质企业，在当前行业环境中不良率位于业内最低，估值处于历史相对低位具备配置价值；②不受霍尔木兹海峡航运约束，这家公司是唯一拥有海外炼厂的民营企业、一期800万吨装置长期满产运行，覆盖东南亚及澳洲市场承接供给缺口。

①弱势拉升34%！互联网资本开支扩容，这只交换机龙头尽享赛道红利+业绩迎超预期爆发；②交换芯片=数据中心交通大动脉，海外供货受限！国产替代风口已稳稳到来？③6日涨超2成！二季度业绩实现扭亏，这只“优等生”手握优质铜金矿资源，业绩有望持续增长。

这家半导体设备供应商布局全领域量检测技术产品，客户涵盖国内大部分主流晶圆厂，现有前道量检测设备已全部导入先进封装产线。

公司是国产算力软硬突破的受益者，超节点+交换机双轮驱动之下公司上调数据中心业务业务展望，且二季报预告超出市场预期。