①客户涵盖主流晶圆厂与面板厂，分析师强call公司深耕半导体消耗性零部件赛道，并稳步向薄膜沉积工艺配套领域拓展，未来三年业绩复合增速近80%；
            ②氧化锆瓷块持续涨价，这家公司已经提前锁定上游粉体产能布局，叠加全球市场布局，有望享受量价齐升双重驱动。

红外芯片向小尺寸快速演进，这家公司完成8μm系列产品量产导入，出货量占比持续提升。

二季度业绩大增400%，这家公司在WAIC2026发布“Token工厂”和全栈算力矩阵，正式切入推理算力服务市场，现提供从算力设备交付、租赁到运维调优的全流程服务，并卡位LPU推理芯片与具身智能核心部件。

①在中报窗口期，AI景气或向周期扩散；②多家国产AI芯片及算力厂商集中发布或展示“超节点”产品，算力竞赛由"单卡突围"进入"系统级方案"竞争时代，产业链价值量有望重构；③今日全市场机构研报共发布128篇，山高环能评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中汽轮科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，佛燃能源首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>燕京啤酒>哈尔斯>荣盛石化。

①覆盖台积电、三星、中芯、长存等全球头部晶圆厂，这家公司去胶、热处理设备双居全球第二，刻蚀与等离子体表面处理打开新增量；②AI服务器MLCC需求跃升叠加光伏铜代银加速，这家公司攻克铜镍微纳粉体核心壁垒，2000吨新产能备案打开成长新空间。